Bancario y Financiero

• Asesoró a Axis Asset Management en relación con un crédito sindicado, transfronterizo, senior y estructurado en múltiples tramos, para Impulsora Sahuayo y sus subsidiarias, con ArtCap Advisory Services como agente y acreedor, junto con Banco Multiva como acreedor adicional. El financiamiento incluyó (i) un crédito a plazo por USD 10 millones; (ii) un crédito a plazo por MXN 180 millones y; (iii) una línea de crédito revolvente por MXN 500 millones.
• Asesoró a Wells Fargo en relación con diversos financiamientos transfronterizos garantizados, otorgados a diversas entidades como AESSE Investments, CISCO, Copeland y Adams Thermal Systems, entre otras, por un total de más de USD 826 millones.
• Asesoró a Brigade Capital en relación con un financiamiento transfronterizo garantizado para Robertshaw Group, por USD 60 millones.
• Asesoró a un sindicato de acreedores, representado por Kroll, en un financiamiento transfronterizo garantizado por EUR 500 millones en favor de Thyme Holdco.
• Asesoró a entidades de Prudential en colocaciones privadas con emisores como Xignux, Softtek, Grupo Lamosa, GE-Prolec Transformers y Grupo Altex, por un monto agregado superior a USD 10,000 millones.
• Asesoró a diversas instituciones financieras mexicanas en el otorgamiento de líneas de financiamiento estructurado garantizado con diversos tipos de derechos de cobro, incluyendo créditos de nómina, automotrices, hipotecarios, entre otros, por un monto total de hasta MXN 5,000 millones.

  Mercados de Capitales

• Asesoró a Cobre del Mayo en un canje de bonos garantizados sénior por USD 120 millones con vencimiento en 2021, por nuevos bonos con vencimiento en 2026 y 2030.
• Asesoró a Delta CKD en una adquisición y coinversión por aproximadamente MXN 170 millones en desarrollos inmobiliarios residenciales ubicados en Querétaro.
• Asesoró al fiduciario del CKD “DELTACK18” en múltiples llamados de capital.

Fusiones y Adquisiciones

• Asesoró a BlackRock en la reestructuración de su inversión en los proyectos eólicos mexicanos Demex 1 y Demex 2. El proceso contempla la desinversión de BlackRock de dichos activos e implicó la negociación de distintas estructuras con diversos grupos de acreedores.
• Asesoró a Axis en una disputa societaria en Sahuayo con la familia Villaseñor, incluyendo estrategia de litigio y estructuración corporativa que permitió la exclusión de socios minoritarios.
• Asesoró a los accionistas minoritarios de Grupo Regio Cal, Minerales y Materiales Industriales y Ultrabásicos, en la negociación de su salida accionaria, mediante un proceso integral de negociación con los accionistas mayoritarios para evitar futuros conflictos societarios.
• Asesoró en la desinversión del 51% de Prego Capital, estructurando la transacción para su venta al accionista minoritario. La operación contempló la implementación de un fideicomiso como mecanismo de pago y la liberación integral de responsabilidades corporativas derivadas de su actuación como consejera.
• Asesoró en la estructuración y negociación de un joint venture con tres SPVs de Casa Lumbre y otros socios, para el desarrollo y lanzamiento comercial del tequila ‘N’Jöyha’.
• Asesoró a Kvell en la venta del 50% de las entidades que forman parte de Pro Meritum, incluyendo Tamarindo Holdings y sus subsidiarias Grupo Itxassou y Fundación Pro Universitaria, por MXN 136.5 millones.
• Asesoró a Lightrock en su inversión de impacto Serie E por USD 40 millones en Konfio.