Héctor es especialista en las áreas de mercados de capitales, financiamiento estructurado, fusiones y adquisiciones y fondos de capital privado (private equity). Es experto en materia bursátil y regularmente asesora a empresas tanto privadas como públicas en emisiones en el mercado nacional y en el extranjero. Además, cuenta con particular experiencia en materia de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs).
La práctica de financiamiento estructurado de Héctor se encuentra enfocada en asesorar acreedores en la estructuración de esquemas complejos de financiamiento, nacionales e internacionales.
Regularmente es asesor en operaciones de fusiones y adquisiciones y ha desarrollado mucho conocimiento en el sector de capital privado y capital emprendedor, en el que continuamente asesora la formación de fondos y la realización de inversiones y desinversiones de los mismos. Forma parte del Grupo de Trabajo de NHG dedicado al asesoramiento a empresas mexicanas y extranjeras en su Transición Sostenible/ASG hacia una Economía Circular.
Héctor cuenta con una sólida práctica internacional y licencia que le permite ejercer en el estado de New York y regularmente asesora a clientes norteamericanos e internacionales en operaciones en México.
Es licenciado en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en derecho (LL.M.) por la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan.
Operaciones Recientes
Una selección de transacciones y proyectos recientes en los que Héctor ha asesorado, incluye:
- Asesoró a Credijusto en la adquisición de una cartera de arrendamientos y préstamos originados por Crédito Real por hasta MXN$1,474 millones.
- Asesoró a Lightrock en su inversión de impacto Serie E por EUA$40 millones en Konfio Limited.
- Asesoró a Cobre del Mayo en la oferta de intercambio de títulos de deuda denominados Bonos Garantizados Senior con vencimiento en 2021 por: (i) Bonos Garantizados Senior con vencimiento en 2026, y (ii) Bonos Garantizados Senior con vencimiento en 2030, por un monto de EUA$120,000,000.
- Asesoró a DeltaCK en el cierre de una adquisición y joint venture para invertir un monto aproximado de MXN$170,000,000 en desarrollo de vivienda horizontal y vertical en el estado de Querétaro.
- Asesoró a Credijusto en relación a la obtención de la línea de crédito para la instalación de almacenes por un monto de EUA$100 millones.
- Es miembro fundador de la organización sin fines de lucro Capítulo Cero México, prestando asesoría y apoyo en el desarrollo de material para la creación de programas de capacitación y herramientas para consejeros de empresa y consejos de administración en México para la adopción e implementación de los Principios de Gobernanza Climática de la Iniciativa de Gobernanza Climática del Foro Económico Mundial.
- Asesoró a Nueva Elektra del Milenio, una subsidiaria de Grupo Elektra, y a Grupo Elektra como garante de pago, en relación con la creación de un programa de bursatilización de remesas y su primera emisión de Notas Senior por EUA$500 millones en el mercado internacional.
- Asesoró a Delta en la estructuración e implementación de una emisión de valores colocada de manera privada entre inversionistas de la banca privada de un banco mexicano, cuyos fondos se utilizarán para invertir en proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos.
- Asesoró a BlackRock respecto a la venta de su participación en Sierra Oil & Gas.
- Asesoró a Grupo Herdez en la adquisición de una participación adicional del 50% en Moyo para obtener el control total de dicha cadena de helados de yogurt.
- Asesoró al fiduciario del CKD "AXISCK 12" en la décima tercera llamada de capital.
- Asesoró en la creación de un fondo de capital privado constituido como Fideicomiso Mexicano denominado Terrafondo I, administrado por TFCAPITAL.
- Asesoró al desarrollador inmobiliario Desarrollos Delta en la estructuración y colocación de CKDs en el mercado mexicano con una emisión total de MXN$2.2 billones.
- Asesoró a SQN Latina en relación con la ejecución de una estructura tipo bursatilización para financiar las operaciones de una empresa de arrendamiento en México y la estructuración de las operaciones diarias de dicha empresa de arrendamiento.
- Asesoró a Gaia Capital con el proceso de estructuración de un segundo fondo de capital privado, que opera como un vehículo de inversión con el propósito de invertir en entidades mexicanas que equiparán propiedades arrendadas (incluyendo muebles,, instalaciones, equipo, equipo comercial, etc.) y los rentará a los inquilinos.
- Asesoró a Barclays como intermediario colocador en relación con la preparación de la primera oferta pública de certificados estructurados de proyectos de inversión (o CERPI) en el mercado mexicano.
- Asesoró a Cobre del Mayo en la sustitución con éxito de títulos de deuda, denominados Senior Notes, con vencimiento en 2018 por: (a) Bonos Garantizados PIK Senior de largo plazo por un monto principal de hasta EUA$131.11 millones (Notas Garantizadas), y (b) No-Interest Bearing Subordinated Notes por un monto principal de hasta EUA$92.42 millones.
- Asesoró a CitiBanamex, como parte de un grupo de prestamistas, en relación con una línea de crédito de EUA$41 millones, garantizada por una garantía del 100% del Export-Import Bank de los Estados Unidos, a Navistar.
