Partner Héctor Arangua Lecea is described by clients as “he is seriously skilled when it comes to negotiating." Chambers & Partners 2021
Héctor es especialista en las áreas de mercados de capitales, financiamiento estructurado, fusiones y adquisiciones y capital privado (private equity). Es experto en materia bursátil y regularmente asesora a empresas tanto privadas como públicas en emisiones en el mercado nacional y en el extranjero. Además, cuenta con particular experiencia en materia de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs).
La práctica de financiamiento estructurado de Héctor se encuentra enfocada en asesorar acreedores en la estructuración de esquemas complejos de financiamiento.
Regularmente es asesor en operaciones de fusiones y adquisiciones y ha desarrollado mucho conocimiento en el sector de capital privado y capital emprendedor, en el que continuamente asesora la formación de fondos y la realización de inversiones y desinversiones de los mismos.
Héctor cuenta con una sólida práctica internacional y licencia que le permite ejercer en el estado de New York y regularmente asesora a clientes norteamericanos e internacionales en operaciones en México.
Héctor Es licenciado en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en derecho (LL.M.) por la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan.
Operaciones Recientes
Una selección de transacciones y proyectos recientes en los que Héctor ha asesorado, incluye:
• Asesoró a Delta en la estructuración e implementación de una emisión de valores colocada de manera privada entre inversionistas de la banca privada de un banco mexicano, cuyos fondos se utilizarán para invertir en proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos.
• Asesoró Blackrock respecto a la venta de su participación en Sierra Oil & Gas.
• Asesoró Grupo Herdez en la adquisición de una participación adicional del 50% en Moyo para obtener el control total de dicha cadena de helados de yogurt.
• Asesoró en la creación de un fondo de capital privado constituido como Fideicomiso Mexicano denominado Terrafondo I, administrado por TFCAPITAL.
• Asesoró al desarrollador inmobiliario Desarrollos Delta en la estructuración y colocación de CKDs en el mercado mexicano con una emisión total de MXN$2.2 billones.
• Asesoró SQN Latina, S. de RL de C.V. en relación con la ejecución de una estructura tipo bursatilización para financiar las operaciones de una empresa de arrendamiento en México y la estructuración de las operaciones diarias de dicha empresa de arrendamiento.
• Asesoró Gaia Capital con el proceso de estructuración de un segundo fondo de capital privado, que opera como un vehículo de inversión con el propósito de invertir en entidades mexicanas que equiparán propiedades arrendadas (incluyendo muebles,, instalaciones, equipo, equipo comercial, etc.) y los rentará a los inquilinos.
• Asesoró Barclays como intermediario colocador en relación con la preparación de la primera oferta pública de certificados estructurados de proyectos de inversión (o CERPI) en el mercado mexicano.
• Asesoró Cobre del Mayo en la sustitución con éxito de títulos de deuda, denominados Senior Notes, con vencimiento en 2018 por: (a) Bonos Garantizados PIK Senior de largo plazo por un monto principal de hasta USD $131.11 millones (Notas Garantizadas), y (b) No-Interest Bearing Subordinated Notes por un monto principal de hasta USD$92.42 millones.
• Asesoró CitiBanamex, como parte de un grupo de prestamistas, en relación con una línea de crédito de USD $41 millones, garantizada por una garantía del 100% del Export-Import Bank de los Estados Unidos, a Navistar.
