{"id":19139,"date":"2024-01-24T10:30:23","date_gmt":"2024-01-24T16:30:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nhg.mx\/?post_type=osetin_team_member&#038;p=19139"},"modified":"2026-10-07T13:42:44","modified_gmt":"2026-10-07T19:42:44","slug":"jesus-g-pineda-c","status":"publish","type":"osetin_team_member","link":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/jesus-g-pineda-c\/","title":{"rendered":"Jesus G. Pineda C."},"content":{"rendered":"<p>Jes\u00fas es asociado en Nader Hayaux Goebel y se especializa en las \u00e1reas de fusiones y adquisiciones, bancario y financiero y mercados de capitales, as\u00ed como en el \u00e1rea corporativa y de consultor\u00eda.<\/p>\n<p>Ha asesorado a instituciones privadas nacionales e internacionales en relaci\u00f3n con su marco regulatorio y obligaciones en M\u00e9xico, as\u00ed como con su incorporaci\u00f3n al mercado mexicano.<\/p>\n<p>Jes\u00fas tambi\u00e9n ha asesorado a varios clientes mexicanos y extranjeros, incluyendo fondos privados y p\u00fablicos y entidades financieras en transacciones bancarias y financieras, as\u00ed como en fusiones, adquisiciones y <em>joint ventures<\/em>.<\/p>\n<p>Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana (2022) y cuenta con un diplomado en Derecho de Ciberseguridad por la Universidad de Nueva York (NYU), cursado ese mismo a\u00f1o.<\/p>\n<h3>Experiencia Relevante<\/h3>\n<h3><strong>Bancario y Financiero<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a Axis Asset Management en relaci\u00f3n con un cr\u00e9dito sindicado, transfronterizo, senior y estructurado en m\u00faltiples tramos, para Impulsora Sahuayo y sus subsidiarias, con ArtCap Advisory Services como agente y acreedor, junto con Banco Multiva como acreedor adicional. El financiamiento incluy\u00f3 (i) un cr\u00e9dito a plazo por USD 10 millones; (ii) un cr\u00e9dito a plazo por MXN 180 millones y; (iii) una l\u00ednea de cr\u00e9dito revolvente por MXN 500 millones.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Wells Fargo en relaci\u00f3n con diversos financiamientos transfronterizos garantizados, otorgados a diversas entidades como AESSE Investments, CISCO, Copeland y Adams Thermal Systems, entre otras, por un total de m\u00e1s de USD 826 millones.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Brigade Capital en relaci\u00f3n con un financiamiento transfronterizo garantizado para Robertshaw Group, por USD 60 millones.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a un sindicato de acreedores, representado por Kroll, en un financiamiento transfronterizo garantizado por EUR 500 millones en favor de Thyme Holdco.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a entidades de Prudential en colocaciones privadas con emisores como Xignux, Softtek, Grupo Lamosa, GE-Prolec Transformers y Grupo Altex, por un monto agregado superior a USD 10,000 millones.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a diversas instituciones financieras mexicanas en el otorgamiento de l\u00edneas de financiamiento estructurado garantizado con diversos tipos de derechos de cobro, incluyendo cr\u00e9ditos de n\u00f3mina, automotrices, hipotecarios, entre otros, por un monto total de hasta MXN 5,000 millones.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>Mercados de Capitales<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a Cobre del Mayo en un canje de bonos garantizados s\u00e9nior por USD 120 millones con vencimiento en 2021, por nuevos bonos con vencimiento en 2026 y 2030.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Delta CKD en una adquisici\u00f3n y coinversi\u00f3n por aproximadamente MXN 170 millones en desarrollos inmobiliarios residenciales ubicados en Quer\u00e9taro.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 al fiduciario del CKD \u201cDELTACK18\u201d en m\u00faltiples llamados de capital.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Fusiones y Adquisiciones<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a BlackRock en la reestructuraci\u00f3n de su inversi\u00f3n en los proyectos e\u00f3licos mexicanos Demex 1 y Demex 2. El proceso contempla la desinversi\u00f3n de BlackRock de dichos activos e implic\u00f3 la negociaci\u00f3n de distintas estructuras con diversos grupos de acreedores.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Axis en una disputa societaria en Sahuayo con la familia Villase\u00f1or, incluyendo estrategia de litigio y estructuraci\u00f3n corporativa que permiti\u00f3 la exclusi\u00f3n de socios minoritarios.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a los accionistas minoritarios de Grupo Regio Cal, Minerales y Materiales Industriales y Ultrab\u00e1sicos, en la negociaci\u00f3n de su salida accionaria, mediante un proceso integral de negociaci\u00f3n con los accionistas mayoritarios para evitar futuros conflictos societarios.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 en la desinversi\u00f3n del 51% de Prego Capital, estructurando la transacci\u00f3n para su venta al accionista minoritario. La operaci\u00f3n contempl\u00f3 la implementaci\u00f3n de un fideicomiso como mecanismo de pago y la liberaci\u00f3n integral de responsabilidades corporativas derivadas de su actuaci\u00f3n como consejera.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 en la estructuraci\u00f3n y negociaci\u00f3n de un <em>joint venture<\/em> con tres <em>SPVs<\/em> de Casa Lumbre y otros socios, para el desarrollo y lanzamiento comercial del tequila \u2018N\u2019J\u00f6yha\u2019.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Kvell en la venta del 50% de las entidades que forman parte de Pro Meritum, incluyendo Tamarindo Holdings y sus subsidiarias Grupo Itxassou y Fundaci\u00f3n Pro Universitaria, por MXN 136.5 millones.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Lightrock en su inversi\u00f3n de impacto Serie E por USD 40 millones en Konfio.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jes\u00fas es asociado en Nader Hayaux Goebel y se especializa en las \u00e1reas de fusiones y adquisiciones, bancario y financiero y mercados de capitales, as\u00ed como en el \u00e1rea corporativa y de consultor\u00eda. 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