{"id":19252,"date":"2024-04-12T00:09:47","date_gmt":"2024-04-12T06:09:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nhg.mx\/?post_type=osetin_team_member&#038;p=19252"},"modified":"2026-05-29T10:01:10","modified_gmt":"2026-05-29T16:01:10","slug":"fernando-castillo-v","status":"publish","type":"osetin_team_member","link":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/fernando-castillo-v\/","title":{"rendered":"Fernando Castillo V."},"content":{"rendered":"<p>Fernando se especializa en financiamiento de proyectos, infraestructura e inmobiliario, asesorando a desarrolladores, inversionistas, instituciones financieras, agencias multilaterales y entidades de gobierno, tanto nacionales como internacionales, en una amplia gama de operaciones.<\/p>\n<p>Cuenta con experiencia en la estructuraci\u00f3n, desarrollo y financiamiento de proyectos, incluyendo cr\u00e9ditos sindicados, financiamiento estructurado, emisiones de bonos de proyecto y corporativos, colocaciones privadas y bursatilizaciones, as\u00ed como operaciones de fusiones y adquisiciones y co-inversiones relacionadas con activos de infraestructura e inmobiliario. Asesora constantemente a clientes en proyectos de agua, transporte, puertos, carreteras, hospitales, hidrocarburos y energ\u00eda renovable.<\/p>\n<p>Adicionalmente, Fernando mantiene una pr\u00e1ctica s\u00f3lida e integrada en el sector inmobiliario, representando a clientes en proyectos tur\u00edsticos (hoteles, resorts y residencias), as\u00ed como en desarrollos industriales, comerciales y de usos mixtos. Ha participado activamente en la estructuraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de fideicomisos de inversi\u00f3n en bienes ra\u00edces (FIBRAs), fondos de capital privado y otros veh\u00edculos de inversi\u00f3n estructurados para activos inmobiliarios y de infraestructura.<\/p>\n<p>De 2019 a 2022, Fernando trabaj\u00f3 en las oficinas de Nueva York de Clifford Chance US LLP y Latham &amp; Watkins LLP, como miembro de la pr\u00e1ctica de Am\u00e9rica Latina, participando en operaciones de alto perfil en las \u00e1reas de proyectos, energ\u00eda e infraestructura, mercados de capitales, bancario y financiero.<\/p>\n<p>Fernando obtuvo la Maestr\u00eda en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Chicago y es abogado con menci\u00f3n honor\u00edfica por la Escuela Libre de Derecho, donde fue Presidente de la Sociedad de Alumnos. Est\u00e1 admitido para ejercer en M\u00e9xico y en Nueva York, y ha sido reconocido por publicaciones legales l\u00edderes por su trabajo en financiamiento de proyectos, infraestructura e inmobiliario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Operaciones relevantes recientes:<\/b><\/p>\n<p><b><i>Proyectos e Infraestructura<\/i><\/b><\/p>\n<ul>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">EPM \u2013 Venta Estrat\u00e9gica (TICSA). Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn en la venta estrat\u00e9gica de su plataforma de tratamiento de aguas residuales en M\u00e9xico (TICSA) a Odinsa Aguas, la nueva plataforma de inversi\u00f3n h\u00eddrica de Grupo Argos\/Odinsa. La operaci\u00f3n impulsa la expansi\u00f3n de Odinsa en proyectos de tratamiento, re\u00faso y desalinizaci\u00f3n de agua.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Energ\u00eda Mayakan (Engie) \u2013 Financiamiento de Gasoducto. Asesor\u00eda como abogados mexicanos del sindicato de acreedores en el financiamiento de USD 2.5 billones regido bajo ley de NY, para la expansi\u00f3n del gasoducto Mayakan, incluyendo el cr\u00e9dito IVA para la construcci\u00f3n y la reestructura del esquema de cuentas y cascada de pagos del fideicomiso.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">OOMSAPAS \u2013 Planta Desaladora y Mejora Integral de Gesti\u00f3n del Agua (MIG). El Organismo Operador de Agua de Los Cabos en relaci\u00f3n con (i) el proyecto APP municipal a 25 a\u00f1os de una planta desaladora de 250 l\/s con una estructura de pagos y garant\u00edas respaldada por ingresos locales y federales; y (ii) el sistema MIG, un proyecto APP a 10 a\u00f1os con Aqualia para modernizar, operar y optimizar la eficiencia y confiabilidad de la red de agua potable en Cabo San Lucas.. The Water Operator Agency of Los Cabos on (i) the 25-year municipal PPP project for a 250 l\/s desalination plant, including a source of payment and security structure backed by local and federal revenues, and (ii) the MIG integrated water management system, a 10-year PPP with Aqualia to modernize, operate and enhance the efficiency and reliability of the potable water network in Cabo San Lucas.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">FIBRAeMX \u2013 Adquisici\u00f3n Estrat\u00e9gica de Concesi\u00f3n Carretera. FIBRAeMX en la adquisici\u00f3n de una participaci\u00f3n accionaria en una concesi\u00f3n carretera en participaci\u00f3n con Aleatica e Invex por MXN 5.2 billones, mediante una estructura mixta de contraprestaci\u00f3n (efectivo y CBFEs).<\/li>\n<li aria-level=\"1\">IFC \u2013 Indirect Potable Reuse Project. International Finance Corporation on the structuring and potential USD 850 million financing of Mexico\u2019s first indirect potable reuse water project.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">CAF \u2013 Tren Suburbano. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y su subsidiaria Ferrocarriles Suburbanos en la reestructura y refinanciamiento de la concesi\u00f3n del Ferrocarril Suburbano, incluyendo el refinanciamiento de deuda preferente y subordinada liderado por Banobras y respaldado por Fonadin.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Murano \u2013 Bajamar. Grupo Murano en la estructuraci\u00f3n de la concesi\u00f3n para un proyecto portuario y terminal de cruceros relacionado con turismo, con componentes hoteleros, comerciales e industriales en el corredor Tijuana\u2013Ensenada.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">C&amp;B \u2013 APP Hospitalario (Per\u00fa). Currie &amp; Brown en la estructuraci\u00f3n del consorcio y del veh\u00edculo de co-inversi\u00f3n para participar en el proyecto APP del Instituto Nacional de Salud del Ni\u00f1o San Borja, en Per\u00fa.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">APP Coatzacoalcos-Villahermosa \u2013 Bursatilizaci\u00f3n. APP Coatzacoalcos-Villahermosa, como abogados de la operaci\u00f3n, en la bursatilizaci\u00f3n de MXN 1,950 millones de derechos de cobro derivados del contrato APP federal para el mantenimiento, rehabilitaci\u00f3n y operaci\u00f3n de la autopista de peaje Coatzacoalcos-Villahermosa.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Autopista Rumichaca\u2013Pasto (Colombia). Antes de regresar a Nader, en su pr\u00e1ctica internacional previa, asesor\u00f3 a un sindicato de instituciones financieras (incluyendo Goldman Sachs, J.P. Morgan, MUFG, SMBC, SocGen y CACIB) en el financiamiento por USD 906 millones del proyecto 4G Autopista Rumichaca-Pasto. La operaci\u00f3n incluy\u00f3 la primera carta de cr\u00e9dito a nivel proyecto para garantizar cuentas de reserva, el financiamiento 4G m\u00e1s grande a esa fecha y la primera inversi\u00f3n del Grupo BID en un bono de proyecto denominado en COP.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Autopista R\u00edo Magdalena 2 (Colombia). Antes de regresar a Nader, en su pr\u00e1ctica internacional previa, asesor\u00f3 a Goldman Sachs y Santander en el financiamiento h\u00edbrido bono\/cr\u00e9dito por USD 746 millones del proyecto 4G Autopista R\u00edo Magdalena 2, el primero con una estructura multi-EPC y en combinar notas indexadas a UVR, pr\u00e9stamos en USD, pr\u00e9stamos en COP y coberturas de tasa y tipo de cambio integrales.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Avenida Costanera Sur (Paraguay).\u00a0<i>Before rejoining Nader, in prior international practice<\/i>, advised\u00a0Ita\u00fa, KfW IPEX-Bank and MetLife on the second-ever international securitization of government receivables for a Paraguayan public works project, involving a USD 128 million sale and purchase facility to acquire government receivables from the project SPV, and a USD 130 million Rule 4(a)(2) private placement to fund the acquisition of such receivables.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b><i>Real Estate<\/i><\/b><\/p>\n<ul>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Grand Island \u2013 Emisi\u00f3n de Bonos Internacionales. Grupo Murano en el refinanciamiento de su proyecto hotelero Grand Island Canc\u00fan mediante la emisi\u00f3n de notas senior garantizadas por USD 300 millones con cup\u00f3n de 11.000% y vencimiento en 2031, ofrecidas conforme a la Regla 144A\/Reg S de los EUA.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Advance \u2013 Sale of LUMA Portfolio. Advance Real Estate, through several subsidiaries, on the sale of its industrial real estate portfolio to Thor Urbana, comprising more than a dozen industrial properties and land reserves located across Mexico.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas. Sindicato de acreedores (incluyendo Sabadell, SabCapital y Santander) en el cr\u00e9dito senior garantizado por USD 138 millones otorgado a un fideicomiso de proyecto controlado por Irongate para la construcci\u00f3n y desarrollo del Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas, un proyecto hotelero y de residencias de lujo en Baja California Sur.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">St. Regis Hotel and Residences Canc\u00fan. The syndicate of lenders (including Sabadell, Santander, Bancomext and Avantta) on the USD 135 million senior secured credit facility for Riviera Isla Maya, S.A. de C.V., to finance the construction and development of the St. Regis Hotel and Residences in Canc\u00fan (Costa Mujeres), a flagship luxury hospitality and residential project of AB Living Group.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Reddy Ice \u2013 Adquisici\u00f3n de Aguafr\u00eda. Reddy Ice, LLC, l\u00edder en fabricaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de hielo en el sur de EE.UU., en la adquisici\u00f3n del 100% del capital social de F\u00e1brica de Hielo Apodaca (Aguafr\u00eda), el mayor productor de hielo en M\u00e9xico.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Hyde Reforma Ciudad de M\u00e9xico. BEA Equities y Corporativo Kosmos en la estructuraci\u00f3n y negociaci\u00f3n del contrato de operaci\u00f3n hotelera y el financiamiento relacionado con el desarrollo y operaci\u00f3n del hotel Hyde Reforma Mexico City.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">Andaz &amp; Mondrian M\u00e9xico City Condesa. Grupo Murano en la estructuraci\u00f3n y negociaci\u00f3n de los contratos de operaci\u00f3n hotelera con Hyatt y con Ennismore\/Accor para los hoteles Andaz Mexico City Condesa y Mondrian Mexico City Condesa, as\u00ed como el financiamiento para la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de ambos proyectos hoteleros.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">IRG \u2013 Cr\u00e9dito para Portafolios Industriales. Sindicato de acreedores liderado por Scotiabank en el cr\u00e9dito senior garantizado por USD 85 millones con disposiciones m\u00faltiples, otorgado a un fideicomiso de proyecto controlado por Industrial Realty Group, LLC, para la adquisici\u00f3n de portafolios industriales conformados por diversos activos en M\u00e9xico.<\/li>\n<li class=\" translation-block\" aria-level=\"1\">SURA \u2013 Cr\u00e9dito para Activos Industriales. Scotiabank, como acreedor, en el cr\u00e9dito senior garantizado por USD 50 millones otorgado a un fideicomiso de proyecto controlado por SURA Investment Management, para la adquisici\u00f3n de naves industriales ubicadas en el parque industrial Asia Pacific Industrial Park en Nuevo Le\u00f3n.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Dreams Grand Island Canc\u00fan. Grupo Murano on the USD 70.3 million secured credit facility provided by Nacional Financiera to fund the completion and commencement of operations of the Dreams hotel within the Grand Island Canc\u00fan resort complex, a 1,016-room all-inclusive development that also includes the Vivid hotel and related amenities.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fernando se especializa en financiamiento de proyectos, infraestructura e inmobiliario, asesorando a desarrolladores, inversionistas, instituciones financieras, agencias multilaterales y entidades de gobierno, tanto nacionales como internacionales, en una amplia gama de operaciones. 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