{"id":19303,"date":"2024-04-18T01:10:11","date_gmt":"2024-04-18T07:10:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nhg.mx\/?post_type=osetin_team_member&p=19303"},"modified":"2026-09-10T15:51:02","modified_gmt":"2026-09-10T21:51:02","slug":"ana-paula-telleria-r","status":"publish","type":"osetin_team_member","link":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/ana-paula-telleria-r\/","title":{"rendered":"Ana Paula Telleria R."},"content":{"rendered":"

Ana Paula es socia de Nader Hayaux Goebel, y se especializa principalmente en valores y mercados de capitales, con experiencia significativa en operaciones garantizadas, incluyendo joint ventures y temas relacionados regulatorios y de derecho corporativo. Se involucra regularmente en operaciones transfronterizas en relaci\u00f3n con la estructuraci\u00f3n, desarrollo y financiamiento de proyectos en M\u00e9xico.<\/p>\n

Ana Paula tambi\u00e9n se especializa en operaciones de desarrollo, financiamiento e inversi\u00f3n en el sector inmobiliario. Ella ha representado a jugadores relevantes en diversos proyectos inmobiliarios incluyendo desarrollos comerciales, industriales, residenciales y de negocios, desarrollos tur\u00edsticos (hoteles, proyectos de tiempo compartido y desarrollos de uso mixto). Asimismo, tiene experiencia significativa en la asesor\u00eda a clientes para la estructuraci\u00f3n de certificados de capital de desarrollo (CKDs), certificados para proyectos de inversi\u00f3n (CERPIs) fideicomisos de inversi\u00f3n en bienes ra\u00edces (FIBRAs), FIBRAs-E, fondos de capital privado y otros instrumentos de inversi\u00f3n para el sector inmobiliario. Adicionalmente, ella asesora regularmente a promotores y emisoras nacionales e internacionales, AFOREs, bancos e instituciones financieras, entre otros.<\/p>\n

Forma parte del equipo especializado de Nader Hayaux Goebel en asesorar a empresas mexicanas y extranjeras en su transici\u00f3n hacia una econom\u00eda regenerativa por medio de la aplicaci\u00f3n de principios de desarrollo sostenible y criterios ASG, lo que la ha llevado a trabajar en emisiones y financiamientos etiquetados y acumular un conocimiento\u00a0importante en reportes y m\u00e9tricas de sostenibilidad, as\u00ed como Gobierno Clim\u00e1tico.<\/p>\n

Ha sido reconocida por Chambers & Partners Latinoam\u00e9rica y Global, as\u00ed como Legal 500 en Mercado de Capitales desde 2017 y 2022 respectivamente. Fue una de las \u201cWomen who Will 2021\u201d del listado global hecho por Obelisk + The Next 100 Years.<\/p>\n

Ana Paula obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana sede Guadalajara (2007) y curs\u00f3 la maestr\u00eda en derecho (LL.M.) en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (2012) con especializaci\u00f3n en Derecho Corporativo.<\/p>\n

Experiencia Relevante<\/strong><\/h2>\n

Mercados de Capitales<\/h3>\n
    \n
  • Asesor\u00f3 a las AFOREs en su inversi\u00f3n en el CKD FIECK para su consecuente participaci\u00f3n en las plantas de Iberdrola y, posteriormente, asesor\u00f3 a las AFOREs y al FONADIN en la conversi\u00f3n de dicho CKD a Fibra-E en una emisi\u00f3n inicial de hasta USD 4,500 millones.<\/li>\n
  • Asesor\u00f3 a BBVA M\u00e9xico como intermediario colocador en un CERPI, emitido bajo la modalidad de programa, por un monto de hasta USD 10,000 millones.<\/li>\n
  • Asesor\u00f3 a Total Play en la emisi\u00f3n de notas en el extranjero (144A y Reg S) por USD 575 millones.<\/li>\n
  • Asesor\u00f3 a Total Play en el establecimiento de su primer programa de certificados burs\u00e1tiles como emisor directo por un monto de MXN 5,000 millones, as\u00ed como en las primeras dos emisiones de corto plazo realizadas al amparo de dicho programa, cada una por MXN 1,000 millones.<\/li>\n
  • Represent\u00f3 a Fibra Danhos en la obtenci\u00f3n exitosa del registro de sus programas de deuda p\u00fablica consecutivos de largo plazo por hasta MXN 8,000 millones cada uno, as\u00ed como emisiones al amparo de los mismos, incluyendo una emisi\u00f3n ligada a la sostenibilidad (SLBs).<\/li>\n
  • Represent\u00f3 a Total Play, en la exitosa colocaci\u00f3n de USD 600 millones de notas senior en los mercados internacionales.<\/li>\n
  • Asesor\u00f3 a Artha Capital con el lanzamiento de un total de 3 certificados burs\u00e1tiles fiduciarios de desarrollo o CKDs, siendo ARTCK13 y ARTCK13-2, el primer CKD de multi series en M\u00e9xico.<\/li>\n
  • Represent\u00f3 a Grupo Elektra en diversas emisiones de deuda por hasta USD 223 millones en un a\u00f1o calendario, incluyendo emisiones vinculadas a la sostenibilidad (SLBs) en 2023 y el establecimiento de programas de deuda por hasta MXN 8,000 millones.<\/li>\n
  • Asesor\u00f3 a Vise e Impulsora de Soluciones en Infraestructura en la licitaci\u00f3n p\u00fablica lanzada por el Estado de M\u00e9xico para un contrato de APP para la remodelaci\u00f3n, conservaci\u00f3n y mantenimiento durante 12 a\u00f1os de 1,637.80 kil\u00f3metros de autopistas en el Estado de M\u00e9xico.<\/li>\n<\/ul>\n

    Corporativo<\/h3>\n
      \n
    • Asesor\u00f3 a Metropolitan Life Insurance Company como vendedor de la totalidad de sus acciones en Afore MetLife y sus subsidiarias al Grupo Financiero Principal.<\/li>\n
    • Asesor\u00f3 a subsidiarias de Grupo Salinas para la adquisici\u00f3n de entidades controladas por bancos espa\u00f1oles de ciertos lotes y desarrollo inmobiliario en Riviera Maya por USD 136 millones.<\/li>\n
    • Asesor\u00f3 tanto a Evercore Casa de Bolsa en la venta de su negocio fiduciario en M\u00e9xico a CIBanco, as\u00ed como a CIBanco en la adquisici\u00f3n del negocio fiduciario de Deutsche Bank en M\u00e9xico a trav\u00e9s de un proceso de escisi\u00f3n \u2013 fusi\u00f3n regulado por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores.<\/li>\n<\/ul>\n

      Bancario y Financiero | Regulatorio<\/h3>\n
        \n
      • Asesor\u00f3 a Be Grand en el financiamiento sindicado por MXN 2,500 millones y la inversi\u00f3n aproximada de MXN 1.5 millones para concretar su adquisici\u00f3n de una participaci\u00f3n del 50% de los derechos fideicomisarios de un fideicomiso que indirectamente participa en el portafolio inmobiliario conocido como Nomad, integrado por 6 edificios multifamiliares y valuado en ese momento en aproximadamente MXN 5,500 millones.<\/li>\n<\/ul>\n

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