{"id":19347,"date":"2024-04-26T01:10:43","date_gmt":"2024-04-26T07:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nhg.mx\/?post_type=osetin_team_member&#038;p=19347"},"modified":"2026-05-29T10:42:40","modified_gmt":"2026-05-29T16:42:40","slug":"javier-arreola-e","status":"publish","type":"osetin_team_member","link":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/javier-arreola-e\/","title":{"rendered":"Javier Arreola E."},"content":{"rendered":"<p>Javier es socio de Nader, Hayaux &amp; Goebel. Se especializa en proyectos, energ\u00eda e infraestructura, reestructuraci\u00f3n e insolvencia y financiaci\u00f3n, incluidos bienes ra\u00edces transfronterizos y pr\u00e9stamos basados en activos. Dirige la pr\u00e1ctica de aviaci\u00f3n de NHG, representando principalmente a instituciones financieras.<\/p>\n<p>Su pr\u00e1ctica en proyectos de energ\u00eda e infraestructura involucra adquisiciones, desarrollo y financiamiento, donde ha asesorado a agencias gubernamentales, bancos, fondos y desarrolladores de diferentes sectores, con particular \u00e9nfasis en energ\u00edas renovables y recursos naturales. Javier tambi\u00e9n ha participado en algunas de las reestructuraciones m\u00e1s grandes en M\u00e9xico y recientemente ha asesorado a compa\u00f1\u00edas y fondos locales y extranjeros en transacciones de fusiones y adquisiciones.<\/p>\n<p>Javier es un importante miembro del \u00e1rea de reestructuras e insolvencia del despacho y cuenta con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia, principalmente representando acreedores. Actualmente est\u00e1 involucrado en financiamiento de activos y cuenta con una gran trayectoria representando a instituciones financieras en grandes financiamientos inmobiliarios, al igual que a garantes, acreedores y arrendadores en financiamiento y arrendamiento de aeronaves comerciales y privadas.<\/p>\n<p class=\" translation-block\">Javier es miembro del American College of Commercial Finance Lawyers y es un orador activo en foros nacionales e internacionales, as\u00ed como autor de varios art\u00edculos en sus campos publicados en Latin Lawyers y The Law Review, entre otros.<br \/>\nHa sido reconocido por las principales publicaciones del medio jur\u00eddico por su excepcional capacidad y experiencia. Chambers Latin America lo ha catalogado como un l\u00edder en las \u00e1reas de Aviaci\u00f3n, Proyectos y Banca y Finanzas y es recomendado por diferentes clientes que destacan \u201cEs un gran facilitador con un profundo conocimiento de temas legales y de negocios\u201d. Otro de sus clientes afirma: \u201cEs realmente impresionante; entiende las leyes de otras jurisdicciones y puede compararlas con las leyes de M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n<p>Javier obtuvo su licenciatura en Derecho (gradu\u00e1ndose con honores) en el Instituto Tecnol\u00f3gico Aut\u00f3nomo de M\u00e9xico (ITAM) y un Diplomado en Derecho Mercantil (con honores) de la Universidad Panamericana. Adem\u00e1s, curs\u00f3 la maestr\u00eda en Derecho en Northwestern Pritzker School of Law en Chicago (con honores) y obtuvo un diplomado en Administraci\u00f3n por la Escuela J.L. Kellogg School of Management. Trabaj\u00f3 durante un a\u00f1o como asociado internacional en el equipo de derecho financiero para Am\u00e9rica Latina en la oficina de Nueva York de Mayer Brown LLP.<\/p>\n<p>Operaciones Destacadas<\/p>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><b><span lang=\"EN-US\">Aviaci\u00f3n<\/span><\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a CMB Financial Leasing en el financiamiento PDP de 4 aviones A320Neo y 3 A321NX, para ser vendidos a un veh\u00edculo irland\u00e9s de CMBFL y arrendados a Volaris por USD$730.000.000.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a VINCI Airports en la negociaci\u00f3n y firma de los documentos del financiamiento para la adquisici\u00f3n indirecta del 29.99% del capital social de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), una empresa Holding p\u00fablica en M\u00e9xico que opera 13 aeropuertos y que tiene listados ADSs en la bolsa de valores de Nueva York por EUA$1.170 millones.<\/li>\n<li>Grupo Ad Hoc de tenedores de notas senior al 7.000% con vencimiento en 2025, en todos los aspectos mexicanos relacionados con el proceso de quiebra del Cap\u00edtulo 11 de Aerom\u00e9xico, incluyendo como prestamistas del Tramo 2 en el financiamiento DIP por mil millones de d\u00f3lares.<\/li>\n<li>Asesora regularmente a Bank of America Merrill Lynch (Global Corporate Aircraft Leasing). Desde su primera transacci\u00f3n en 2010, Javier los ha representado en m\u00e1s de 30 operaciones de aeronaves ejecutivas en M\u00e9xico.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a instituciones financieras como SMBC Aviation Capital, Natixis, NTT Finance Corporation, Development Bank of Japan, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Nomura Babcock &amp; Brown, Jap\u00f3n en diversos financiamientos a aerol\u00edneas comerciales mexicanas como Aerom\u00e9xico y Viva Aerobus bajo diversas estructuras de financiamiento. , incluidos arrendamientos operativos japoneses con opci\u00f3n de compra (JOLCO) y financiaciones de venta y arrendamiento posterior.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><b><span lang=\"EN-US\">Energ\u00eda y financiaci\u00f3n de proyectos<\/span><\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a Macquarie Asset Management en la adquisici\u00f3n por parte de un grupo liderado por Macquarie de Reden Solar de InfraVia Capital Partners y Eurazeo por 2.500 millones de euros, para una cartera operativa de plantas de energ\u00eda solar de 762 MW y una cartera de desarrollo de 15 GW, incluidos tres proyectos operativos en M\u00e9xico.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Sumitomo Mitsui Banking Corporation en dos l\u00edneas de cr\u00e9dito, incluyendo cartas de cr\u00e9dito, a subsidiarias de OPDEnergy para financiar el desarrollo de dos plantas solares en Aguascalientes y Coahuila, M\u00e9xico, con CFE Suministrador como comprador de energ\u00eda, y en una posterior coinversi\u00f3n de OPDEnergy con Piedra de r\u00edo.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Citibank, Citibanamex y a los \u201cinversionistas acreditados\u201d institucionales en el financiamiento a trav\u00e9s de notas garantizadas, un pr\u00e9stamo a plazo y cartas de cr\u00e9dito por USD$347 millones a una filial de BlackRock, para la modernizaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de las instalaciones log\u00edsticas portuarias y de transporte de carb\u00f3n en el Puerto L\u00e1zaro. Puerto C\u00e1rdenas para el abastecimiento de la central el\u00e9ctrica de CFE Petacalco. Considerado Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura del A\u00f1o 2018 por Bonds &amp; Loans, fue la primera colocaci\u00f3n de un bono de proyecto 4(a)(2) en Am\u00e9rica Latina con varios desembolsos de los pagar\u00e9s durante el per\u00edodo de construcci\u00f3n.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a la minera Cobre del Mayo\u00a0en la estructuraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de colateral en relaci\u00f3n con la sustituci\u00f3n de t\u00edtulos de deuda, denominados Senior Notes, con vencimiento en 2018 por: (a) Bonos Garantizados PIK Senior de largo plazo por un monto principal de hasta USD $131.11 millones (Notas Garantizadas), y (b) No-Interest Bearing Subordinated Notes por un monto principal de hasta USD$92.42 millones.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><b><span lang=\"EN-US\">Pr\u00e9stamos transfronterizos inmobiliarios y basados en activos<\/span><\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a Indorama Ventures en la adquisici\u00f3n de la participaci\u00f3n del 49% de Indorama Ventures Ecomex e Indorama Ventures Ecomex Services, respectivamente, que ser\u00e1n propiedad total de Indorama Ventures Polymers (a trav\u00e9s de ciertas entidades), deshaciendo la empresa conjunta.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Upper90 Capital Management, sobre un pr\u00e9stamo senior garantizado a plazo, garantizado por un gravamen de primera prioridad sobre todos los activos y acciones de Valoreo, Inc y subsidiarias, incluida la participaci\u00f3n accionaria y los activos de las subsidiarias mexicanas de Valoreo por USD $50,000,000.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Mercado Libre en asuntos legales mexicanos en relaci\u00f3n con su oferta inaugural de deuda registrada de Notas al 2,375% por USD$400 millones con vencimiento en 2026 y Notas al 3,125% por $700 millones con vencimiento en 2031. Las Notas al 2,375% con vencimiento en 2026 son notas senior de sostenibilidad garantizadas.<\/li>\n<li>Ha asesorado a instituciones financieras como el Deutsche Bank, el MUFG Bank, el PNC Bank, Capital One, White Oak, Wells Fargo y el CIBC Bank en financiamientos transfronterizos de inventarios y bienes muebles.<\/li>\n<li>Representa regularmente a MILA &#8211; MetLife y PGIM Real Estate en grandes financiamientos inmobiliarios en diferentes sectores, incluyendo hoteles, industrial, comercial, oficinas y habitacional en todo el pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"x_MsoNormal\"><b><span lang=\"EN-US\">Entrenamientos e insolvencia<\/span><\/b><\/p>\n<ul>\n<li>A los tenedores y al representante com\u00fan de GICSA-15, GICSA-17 y GICSA-19 en el proceso de reestructura de los certificados burs\u00e1tiles. La reestructura permitir\u00e1 a Grupo GICSA alcanzar una estructura de capital sostenible que maximice el valor para todas las partes con inter\u00e9s en ellos y permitir\u00e1 a Grupo GICSA tener una mejor posici\u00f3n financiera en el largo plazo.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 al principal grupo de acreedores en el procedimiento de insolvencia y reestructura de AHMSA, el mayor fabricante de acero de M\u00e9xico que estuvo en suspensi\u00f3n de pagos por m\u00e1s de 15 a\u00f1os.<\/li>\n<li>En a\u00f1os recientes, ha participado en reestructuras y procesos de insolvencia de empresas mexicanas en sectores tan diversos como aeron\u00e1utico, infraestructura, miner\u00eda, comercial, vivienda y energ\u00eda, representando tanto a deudores como a acreedores (incluyendo bancos, agencias de exportaci\u00f3n \u2013ECAs-, tenedores de bonos y fondos).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Javier es socio de Nader, Hayaux &amp; Goebel. 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