{"id":19359,"date":"2024-04-30T01:10:10","date_gmt":"2024-04-30T07:10:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nhg.mx\/?post_type=osetin_team_member&#038;p=19359"},"modified":"2026-05-29T10:49:51","modified_gmt":"2026-05-29T16:49:51","slug":"michell-nader-s","status":"publish","type":"osetin_team_member","link":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/michell-nader-s\/","title":{"rendered":"Michell Nader S."},"content":{"rendered":"<p>Michell ha estado involucrado en una amplia variedad de asuntos en el sector financiero y en fusiones y adquisiciones. Su experiencia incluye muchas de las transacciones m\u00e1s grandes y complejas realizadas en M\u00e9xico y el desarrollo de productos y estructuras para clientes que han tenido un impacto significativo en la industria bancaria, inmobiliario, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, incluida la creaci\u00f3n del sistema de transferencia de dinero para las remesas de los Estados Unidos a M\u00e9xico en 1996.<\/p>\n<p>Las principales \u00e1reas en las que se especializa Michell incluyen financiamiento estructurado y de proyectos, bursatilizaciones, reestructuraciones, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, insolvencia y concursos mercantiles, y restructuraciones corporativas.<\/p>\n<p>Michell ha trabajado en algunas de las m\u00e1s complejas operaciones de fusiones y adquisiciones en M\u00e9xico, incluyendo la representaci\u00f3n de GE en la venta de su negocio inmobiliario a Blackstone, la adquisici\u00f3n de Aseguradora Hidalgo por MetLife, la venta de Iusacell por Grupo Salinas a AT&amp;T y la adquisici\u00f3n de Vinci Aeropuertos de una participaci\u00f3n accionaria en OMA.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n ha participado en m\u00faltiples transacciones financieras, incluyendo intangibles, bienes ra\u00edces, redes de telecomunicaciones, infraestructura y plantas de energ\u00eda. Ha trabajado en algunas de las mayores reestructuraciones de deuda en M\u00e9xico, incluyendo AHMSA, GEO, URBI, Comerci, Iusacell y Grupo M\u00e9xico.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, ha trabajado en una serie de adquisiciones apalancadas representando a prestamistas o compradores de compa\u00f1\u00edas cotizadas en M\u00e9xico en diversas industrias c\u00f3mo textil, sider\u00fargica y de telecomunicaciones y ha asesorado a clientes en adquisiciones y desinversiones m\u00faltiples de Bancos; pensiones; y compa\u00f1\u00edas de seguros, telefon\u00eda e inmobiliarias.<\/p>\n<p>Adicionalmente, Michell ha sido clave en transacciones de mercados de capitales representando a patrocinadores de Fibras, CKDs y emisores de bonos en ofertas en M\u00e9xico y globales. Asesor\u00f3 al gobierno mexicano en la creaci\u00f3n de la estructura para el modelo de PPP para proyectos de infraestructura mexicanos y ha trabajado extensamente con los gobiernos locales en el desarrollo de sus marcos legales y regulatorios para las PPP.<\/p>\n<p>Michell represent\u00f3 al prestamista en el financiamiento inmobiliario m\u00e1s grande otorgado en M\u00e9xico y la creaci\u00f3n del primer banco de tierra mexicano. Adem\u00e1s de su trabajo transaccional, ha estado involucrado en una serie de asuntos de alto perfil que incluyen: (i) asesorar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Am\u00e9rica en relaci\u00f3n con la implementaci\u00f3n de un paquete financiero de emergencia por EUA$20,000 millones para el gobierno de M\u00e9xico; (ii) asesorar al Departamento de Comercio de los Estados Unidos en la negociaci\u00f3n del cap\u00edtulo de inversi\u00f3n y servicios financieros del TLCAN; y (iii) asesorar a distintos Estados en M\u00e9xico en el desarrollo de leyes de inversi\u00f3n, presupuestarias e impuestos.<\/p>\n<p><strong>Una selecci\u00f3n de transacciones y proyectos recientes en los que Michell ha asesorado, incluyen:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Grupo Murano en la firma de un acuerdo y el anuncio de su plan para cotizar en bolsa a trav\u00e9s de una combinaci\u00f3n de negocios con HCM Acquisition Corp que val\u00faa a la Compa\u00f1\u00eda en aproximadamente EUA$810 millones.<\/li>\n<li>VINCI Airports en la negociaci\u00f3n y firma de los documentos del financiamiento para la adquisici\u00f3n indirecta del 29.99% del capital social de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), una empresa Holding p\u00fablica en M\u00e9xico que opera 13 aeropuertos y que tiene listados ADSs en la bolsa de valores de Nueva York por EUA$1.170 millones.<\/li>\n<li>Grupo Elektra, en once emisiones y ofertas p\u00fablicas durante 2022 por un monto agregado de MXN$19,500 millones: nueve emisiones de certificados burs\u00e1tiles de largo plazo por un monto agregado de MXN$15,500 millones y dos emisiones de certificados burs\u00e1tiles de corto plazo por un monto agregado de MXN$4,000 millones, al amparo de sus programas de deuda 2018 y 2020 en la Bolsa Mexicana de Valores (BIVA).<\/li>\n<li>HKE1, Responsability Global Micro and SME Finance Fund, Responsability (SICAV) Agriculture Fund y Avenue Sustainable Solutions Fund, en la preparaci\u00f3n y negociaci\u00f3n de los valores mexicanos de una l\u00ednea de cr\u00e9dito bajo la Ley de Nueva York otorgada a Agro Vision Corp.<\/li>\n<li>Los tenedores de bonos y al representante com\u00fan de GICSA-15, GICSA-17 y GICSA-19 en el proceso de reestructuraci\u00f3n de bonos. La reestructuraci\u00f3n permitir\u00e1 a Grupo GICSA alcanzar una estructura de capital sustentable que maximice el valor para todos los grupos de inter\u00e9s de la empresa y otorgue a Grupo GICSA una mejor posici\u00f3n financiera en el largo plazo.<\/li>\n<li>Total Play, proveedor l\u00edder de servicios de triple play en M\u00e9xico, a) en la emisi\u00f3n y oferta p\u00fablica de certificados burs\u00e1tiles de corto plazo con clave de pizarra \u00abTPLAY 00222\u00bb, por un monto total de MXN$1,000,000,000; b) en la emisi\u00f3n y oferta p\u00fablica de certificados burs\u00e1tiles de largo plazo con clave de pizarra \u00abTPLAY 22\u00bb, por un monto total de MXN$1,593,000,000 al amparo de su programa de deuda vigente.<\/li>\n<li>Nueva Elektra del Milenio, una subsidiaria de Grupo Elektra, en relaci\u00f3n con la creaci\u00f3n de un programa de bursatilizaci\u00f3n de remesas y su primera emisi\u00f3n de Notas Senior por EUA$500 millones en el mercado internacional. La operaci\u00f3n representa la primera bursatilizaci\u00f3n de este tipo realizada por una empresa mexicana en m\u00e1s de 20 a\u00f1os y la mayor bursatilizaci\u00f3n de remesas transfronterizas en Am\u00e9rica Latina.<\/li>\n<li>CIBanco en la adquisici\u00f3n del negocio fiduciario y de representaci\u00f3n com\u00fan en M\u00e9xico de Deutsche Bank M\u00e9xico, consolidando su posici\u00f3n como uno de los principales fiduciarios en M\u00e9xico, a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n de escisi\u00f3n \u2013 fusi\u00f3n aprobada por la CNBV y la COFECE.<\/li>\n<li>Grupo Elektra en su oferta p\u00fablica de certificados burs\u00e1tiles de corto plazo en M\u00e9xico por un monto total de MXN$2,500 millones al amparo de su programa de deuda.<\/li>\n<li>BBVA Bancomer, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Nacional de Comercio Exterior, Instituci\u00f3n de Banca de Desarrollo y SabCapital, SOFOM, ER como co-prestamistas, junto con BBVA Bancomer, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como agente administrativo y colateral, en un financiamiento garantizado por un monto de EUA$145 millones a favor de Promotora Atardeceres del Pac\u00edfico, para la construcci\u00f3n de un hotel Dayforia de Live Aqua en Puerto Vallarta.<\/li>\n<li>A la empresa inmobiliaria Murano, en el establecimiento del primer registro multi CERPI en M\u00e9xico. El programa a cinco a\u00f1os se estableci\u00f3 por un monto de MXN$20,000 millones.<\/li>\n<li>Evercore M\u00e9xico en la venta de su negocio fiduciario y de representaci\u00f3n com\u00fan en M\u00e9xico a CIBanco. La transferencia se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n de escisi\u00f3n\/fusi\u00f3n aprobada por la CNBV.<\/li>\n<li>Pantale\u00f3n en la adquisici\u00f3n del 99.7019% de las acciones del Ingenio el Mante, que posee y opera un ingenio azucarero ubicado en Mante, Tamaulipas.<\/li>\n<li>Alt\u00e1n Redes en la financiaci\u00f3n transfronteriza de EUA$50 millones para el Proyecto Red Compartida, un importante proyecto de APP de telecomunicaciones para la red de telefon\u00eda m\u00f3vil compartida al por mayor de M\u00e9xico, y en las modificaciones de la estructura necesaria para la adhesi\u00f3n de nuevas partes garantizadas.<\/li>\n<li>PGIM Real Estate en la compleja reestructuraci\u00f3n de su cartera de bienes inmuebles por EUA$700 millones, desarrollada en conjunto con el desarrollador de viviendas Urbi, uno de los constructores de viviendas m\u00e1s grandes de M\u00e9xico. PGIM Real Estate es posiblemente el primer y \u00fanico acreedor en liquidar un plan de reestructuraci\u00f3n de su cartera inmobiliaria con Urbi, antes de que dicha entidad ingrese en un proceso de concurso mercantil.<\/li>\n<li>Fibra Danhos con el lanzamiento de un programa de notas a plazo sin garant\u00eda por hasta MXN$8,000 millones, y con las dos primeras ofertas p\u00fablicas por MXN$4000 millones, que se colocaron en el mercado mexicano de deuda p\u00fablica el 7 de julio de 2016.<\/li>\n<li>Entre otros..<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Michell ha estado involucrado en una amplia variedad de asuntos en el sector financiero y en fusiones y adquisiciones. 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