{"id":19388,"date":"2024-04-27T01:10:33","date_gmt":"2024-04-27T07:10:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nhg.mx\/?post_type=osetin_team_member&#038;p=19388"},"modified":"2026-09-15T18:06:20","modified_gmt":"2026-09-16T00:06:20","slug":"julian-j-garza-c","status":"publish","type":"osetin_team_member","link":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/team_member\/julian-j-garza-c\/","title":{"rendered":"Juli\u00e1n J. Garza C."},"content":{"rendered":"<p>Juli\u00e1n J. Garza es socio de Nader Hayaux Goebel. Sus \u00e1reas de pr\u00e1ctica incluyen derecho bancario y financiero, fusiones y adquisiciones, mercados de capitales, telecomunicaciones y financiamiento estructurado y de proyectos.<\/p>\n<p>Ha participado en algunas de las operaciones m\u00e1s relevantes de financiamiento estructurado y mercados de capitales, representando tanto a patrocinadores como a intermediarios financieros. Entre sus asuntos m\u00e1s recientes se encuentran operaciones de bursatilizaci\u00f3n relacionadas con proyectos de infraestructura, as\u00ed como emisiones de valores locales y transfronterizas.<\/p>\n<p>Un cliente destaca \u201csu gran capacidad para entender los asuntos, identificar riesgos y proponer soluciones viables para el \u00e9xito de la operaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>Juli\u00e1n participa regularmente en operaciones de financiamiento, as\u00ed como en asuntos especializados de regulaci\u00f3n bancaria, financiera y de telecomunicaciones, reestructuraciones de deuda, y estructuraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de fondos de capital, incluidos aquellos relacionados con los mercados inmobiliario y de infraestructura.<\/p>\n<p>Su pr\u00e1ctica de fusiones y adquisiciones abarca diversas industrias, entre ellas los sectores inmobiliario, fintech, de intermediarios financieros e infraestructura, asesorando en adquisiciones de inversi\u00f3n extranjera y operaciones de <em>joint venture<\/em>, entre otras.<\/p>\n<p>Juli\u00e1n es egresado de la Universidad Panamericana (Licenciado en Derecho, 1997,\u00a0summa cum laude). Cuenta con una Maestr\u00eda en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Texas en Austin (1999), donde recibi\u00f3 una beca.<\/p>\n<p>Trabaj\u00f3 como asociado extranjero en Mayer Brown (Chicago, 2002\u20132003). Es profesor de derecho financiero internacional e intermediarios financieros en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de M\u00e9xico, y ha sido profesor de Derecho Mercantil y de los Negocios en M\u00e9xico en la Universidad de Texas en Austin.<\/p>\n<p>Juli\u00e1n es miembro de la Asociaci\u00f3n Nacional de Abogados de Empresa. Ha escrito diversos cap\u00edtulos y art\u00edculos para libros y revistas especializadas, entre ellos: <em>Banking &amp; Finance y Corporate Mergers &amp; Acquisitions<\/em> 2026, <em>Global Practice Guides<\/em>, publicados por Chambers &amp; Partners; y <em>The International Capital Markets Review (Mexico),<\/em> 2024, 13\u00aa edici\u00f3n, publicado por Law Business Research.<\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2>Experiencia Relevante<\/h2>\n<h3><strong>Bancario y Financiero<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a HSBC M\u00e9xico en m\u00faltiples financiamientos estructurados y respaldados por activos a favor de entidades financieras e industriales, utilizando como fuente de pago diversos tipos de cuentas por cobrar, desde cr\u00e9ditos de pensiones, n\u00f3mina y consumo hasta activos relacionados con autom\u00f3viles y arrendamientos, mediante estructuras complejas que involucraron veh\u00edculos de fuente de pago, fideicomisos de garant\u00eda y m\u00faltiples niveles de administraci\u00f3n de cuentas por cobrar.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a una de las firmas de capital privado m\u00e1s grandes enfocadas en bursatilizaciones de cuentas por cobrar, en su calidad de acreditante, en bursatilizaciones h\u00edbridas de cuentas por cobrar relacionadas con autom\u00f3viles, originadas por uno de los bancos m\u00e1s grandes de M\u00e9xico. Las operaciones comprendieron cr\u00e9ditos privados junto con la emisi\u00f3n de certificados burs\u00e1tiles fiduciarios colocados mediante oferta p\u00fablica.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a diversas instituciones financieras, incluyendo Scotiabank, BBVA, Sabadell, Ve por M\u00e1s, Actinver y Banorte, en un gran n\u00famero de financiamientos inmobiliarios para el desarrollo y operaci\u00f3n de proyectos industriales, residenciales y de oficinas, as\u00ed como en proyectos de infraestructura, mediante diversas estructuras complejas.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a diversas instituciones financieras extranjeras, incluyendo Rabobank, Bank of America, ABN AMRO, UBS, Citibank, Scotia y HSBC, respecto del marco regulatorio aplicable a sus respectivos negocios y operaciones en M\u00e9xico.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a una compa\u00f1\u00eda europea de servicios financieros en el dise\u00f1o, estructuraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de productos financieros para el mercado mexicano, incluyendo el an\u00e1lisis del marco regulatorio aplicable, la preparaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n contractual y el cumplimiento de la regulaci\u00f3n mexicana en materia de transparencia financiera, prevenci\u00f3n de lavado de dinero, protecci\u00f3n de datos y fiscal.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a instituciones financieras mexicanas en la implementaci\u00f3n de servicios de banca digital, cr\u00e9dito y asesor\u00eda de inversiones ofrecidos a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos, incluyendo los aspectos contractuales y regulatorios relacionados con dichos servicios.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a diversas entidades de Prudential (compa\u00f1\u00edas de seguros) en relaci\u00f3n con m\u00faltiples colocaciones privadas de notas, incluyendo la adquisici\u00f3n de notas emitidas por Softtek Integration Systems por USD 75 millones, mediante una colocaci\u00f3n privada garantizada con cuentas por cobrar.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Murano 2000, subsidiaria de BVG World, en la obtenci\u00f3n de un financiamiento garantizado por USD 191.5 millones otorgado por Banco Sabadell, CaixaBank y Bancomext para la construcci\u00f3n y desarrollo del megaproyecto tur\u00edstico Grand Island Canc\u00fan.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a diversas entidades nacionales y extranjeras en relaci\u00f3n con la constituci\u00f3n, adquisici\u00f3n, transformaci\u00f3n y establecimiento de distintas entidades financieras, incluyendo SOFOMES, SOFIPOS, bancos, asesores de inversi\u00f3n, entidades de intermediaci\u00f3n burs\u00e1til y empresas fintech, as\u00ed como respecto del marco regulatorio aplicable a dichas entidades.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a diversas instituciones bancarias en la emisi\u00f3n de obligaciones subordinadas, no preferentes y no convertibles, para fortalecer su estructura de capital.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Fusiones y Adquisiciones<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a Vehlo Purchaser en relaci\u00f3n con la adquisici\u00f3n del 100% del capital social de TCC Tecate, la subsidiaria mexicana de Car Dealer Promotions, en una adquisici\u00f3n transfronteriza que involucr\u00f3 entidades objetivo en Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a JP Sofiexpress, una SOFIPO mexicana, en la venta del 100% de las acciones representativas de su capital social a favor de DiDi Group.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a los accionistas de Banco Finterra en la venta del 100% de las acciones representativas del capital social de Banco Finterra, as\u00ed como en diversos asuntos de regulaci\u00f3n bancaria, competencia econ\u00f3mica y fiscales relacionados con la venta.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a una instituci\u00f3n financiera europea en relaci\u00f3n con la venta del capital social de una instituci\u00f3n bancaria mexicana. La operaci\u00f3n requiri\u00f3 la obtenci\u00f3n de autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Harvard Management Company en relaci\u00f3n con su inversi\u00f3n indirecta en Aztecavo, subsidiaria mexicana de Westfalia Fruit International. La operaci\u00f3n ascendi\u00f3 a USD 145 millones.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Colony Capital en la adquisici\u00f3n de la plataforma de capital privado de Abraaj Group en Am\u00e9rica Latina, espec\u00edficamente en la adquisici\u00f3n de Abraaj Mexico Advisers.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a la firma de capital privado AIP en la adquisici\u00f3n de las entidades mexicanas Moly-Cop M\u00e9xico y Servicios Moly-Cop, que forman parte de la Divisi\u00f3n Moly-Cop de Arrium.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a uno de los grupos financieros y de comercio minorista m\u00e1s grandes de M\u00e9xico en la adquisici\u00f3n de una participaci\u00f3n accionaria en una empresa mexicana enfocada en determinados subsectores de la industria manufacturera para el comercio minorista.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Mercados de Capitales<\/strong><\/h3>\n<ul>\n<li>Asesor\u00f3 a Grupo Murano en la primera operaci\u00f3n De-SPAC realizada en el mercado hotelero mexicano, as\u00ed como en la emisi\u00f3n de un bono internacional conforme a la Regla 144A \/ Regulaci\u00f3n S, en relaci\u00f3n con el desarrollo de diversos proyectos hoteleros en Quintana Roo, M\u00e9xico, con un valor aproximado de USD 1,000 millones.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a diversas instituciones financieras en la estructuraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de fondos de inversi\u00f3n enfocados en distintos sectores, incluyendo los sectores inmobiliario y de infraestructura, mediante la implementaci\u00f3n de mecanismos de capital privado, entre otras caracter\u00edsticas.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a PGIM Real Estate en la constituci\u00f3n de fondos de capital privado en M\u00e9xico para invertir en el sector inmobiliario, as\u00ed como en diversas coinversiones con desarrolladores mexicanos para la inversi\u00f3n, desarrollo y construcci\u00f3n de proyectos industriales en M\u00e9xico.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Mota-Engil M\u00e9xico, y actu\u00f3 como asesor de la transacci\u00f3n, en una bursatilizaci\u00f3n por MXN 1,950 millones de derechos de cobro derivados de un Contrato de Prestaci\u00f3n de Servicios de Asociaci\u00f3n P\u00fablico-Privada para la rehabilitaci\u00f3n, conservaci\u00f3n y mantenimiento de la carretera Coatzacoalcos\u2013Villahermosa.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Acciones y Valores Banamex como intermediario colocador l\u00edder en la colocaci\u00f3n de CKDs de PGIM en el mercado mexicano, con un monto total objetivo de emisi\u00f3n comprometida de MXN 4,422 millones.<\/li>\n<li>Asesor\u00f3 a Grupo O&#8217;Donnell en la estructuraci\u00f3n y colocaci\u00f3n de certificados de capital de desarrollo (CKDs) en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto total comprometido de emisi\u00f3n de MXN 2,000 millones, destinados a inversiones en inmuebles industriales e infraestructura urbana.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Juli\u00e1n J. 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