{"id":2091,"date":"2017-10-30T21:45:02","date_gmt":"2017-10-31T03:45:02","guid":{"rendered":"http:\/\/nhg.mx\/?page_id=2091"},"modified":"2025-08-01T12:39:31","modified_gmt":"2025-08-01T18:39:31","slug":"banking-finance","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.nhg.mx\/es\/services\/banking-finance\/","title":{"rendered":"Bancario y Financiero"},"content":{"rendered":"
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El equipo de nuestra Pr\u00e1ctica Bancaria y Financiera es uno de los m\u00e1s grandes de M\u00e9xico. Nuestros clientes se benefician tanto de la amplia experiencia inherente a nuestro grupo de abogados en esta pr\u00e1ctica, como del apoyo proporcionado por otras pr\u00e1cticas del Despacho, incluyendo nuestros grupos de fusiones y adquisiciones, fiscal, inmobiliario, burs\u00e1til e infraestructura, entre otros.<\/p>\n

Nuestra Pr\u00e1ctica Bancaria y Financiera asesora habitualmente a las instituciones financieras m\u00e1s importantes del mundo, incluyendo bancos comerciales, bancos de inversi\u00f3n, empresas financieras, entidades de financiamiento al comercio exterior, fondos de capital de riesgo, fondos de inversi\u00f3n, compa\u00f1\u00edas de seguros, arrendadoras financieras, proveedores de financiamiento de activos, fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales.<\/p>\n

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“Nader Hayaux & Goebel has a team which is efficient and can manage sophisticated and complex matters for international companies. The lawyers’ responsiveness and solutions are excellent. “<\/div>\n
Chambers & Partners 2025 <\/strong><\/div>\n<\/blockquote>\n

Desempe\u00f1amos un papel preponderante en todos los segmentos de la industria bancaria y financiera, incluyendo mercados de capital, bursatilizaciones, financiamiento estructurado, emisiones de capital, fondos de capital de riesgo, compras apalancadas, el segmento de seguros, arrendamiento, financiamiento de empresas, financiamiento de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, reestructuras, concursos mercantiles y quiebras, entre otros. Adem\u00e1s, asesoramos regularmente a nuestros clientes en diversos asuntos relacionados con la regulaci\u00f3n del sector bancario y financiero.<\/p>\n

A lo largo de sus m\u00e1s de 30 a\u00f1os de existencia, el equipo que conforma nuestra Pr\u00e1ctica bancaria y financiera ha adquirido un reconocido prestigio debido a su profundidad, creatividad, conocimiento del mercado y el dise\u00f1o de innovadoras estructuras financieras.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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El Despacho ha desarrollado una amplia gama de \u00e1reas de especialidad dentro de su Pr\u00e1ctica Bancaria y Financiera:<\/h3><\/div><\/div><\/div><\/div>

Bursatilizaciones y Financiamiento Estructurado<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Our Securitization Practice Group has played a prominent role in the Mexican securitizations market since its inception in the mid-eighties, pioneering credit\u00a0 card\u00a0 receivables securitizations. We have ample experience in securitizations of both existing assets and future flows with respect to a diversified base of underlying assets, including credit card, tollroads, governmental fees, PPP payments, mortgage and construction loans, car loans, retail, consumer, trade, maritime freight and airfare receivables, and equipment and real estate rental streams, in which we have achieved an unparalleled command of the interplay of dissimilar tax, legal and accounting treatments.<\/p>\n

Our securitization practice\u00a0 benefits\u00a0 from\u00a0 our\u00a0 expertise\u00a0 in\u00a0 secured\u00a0 lending, restructurings, bankruptcies and workouts, which has allowed us to deal with true sale and bankruptcy-remoteness issues with particular efficiency and safety. Also, our securitization practice is greatly enhanced by our intimate knowledge of the regulatory framework and investment rules applicable to institutional investors.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Financiamiento Inmobiliario<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Nuestro equipo es el l\u00edder en el mercado del financiamiento inmobiliario. Hemos estado al frente de muchas de las mayores operaciones de financiamientos inmobiliarios celebradas en M\u00e9xico. Los abogados de nuestra \u00e1rea inmobiliaria cuentan con una gran capacidad y experiencia en la representaci\u00f3n tanto de proveedores de financiamiento como de acreditados en relaci\u00f3n con el financiamiento de adquisiciones, cr\u00e9ditos para el desarrollo de tierra, cr\u00e9ditos tanto puente como a largo plazo, y cr\u00e9ditos para la construcci\u00f3n que involucran el desarrollo, la compraventa o el arrendamiento de inmuebles residenciales, comerciales, de oficina e industriales, as\u00ed como de hoteles y complejos tur\u00edsticos e inmuebles de uso mixto.<\/p>\n

Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre nuestra pr\u00e1ctica de Real Estate<\/a> en nuestra secci\u00f3n de pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Burs\u00e1til<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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El equipo del \u00e1rea burs\u00e1til asesora habitualmente a emisoras, inversionistas, casas de bolsa, proveedores de garant\u00edas e intermediarios colocadores, en relaci\u00f3n con una gran variedad de ofertas p\u00fablicas y privadas de valores de capital y deuda en el mercado nacional y los mercados internacionales, as\u00ed como en relaci\u00f3n con la implementaci\u00f3n de ofertas p\u00fablicas de adquisici\u00f3n y la estructuraci\u00f3n de innovadoras soluciones para algunas de las operaciones m\u00e1s complejas y de mayor tama\u00f1o en la industria. El Despacho participa en todos los aspectos jur\u00eddicos involucrados en las emisiones de valores y otros instrumentos de deuda. Adem\u00e1s, asesoramos a nuestros clientes con respecto a sus obligaciones de divulgaci\u00f3n peri\u00f3dica de informaci\u00f3n de conformidad con laLey del Mercado de Valores<\/em>y con respecto a temas de revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n, uso de informaci\u00f3n privilegiada y aplicaci\u00f3n de las disposiciones legales. Nuestro equipo burs\u00e1til ha participado activamente en la reciente estructuraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de fondos de inversi\u00f3n p\u00fablicos mediante la emisi\u00f3n de valores estructurados conocidos como \"Certificados de capital de desarrollo\"<\/em> (CKD) en diversos sectores industriales, incluyendo el sector inmobiliario y el sector infraestructura.<\/p>\n

Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, consulte nuestra pr\u00e1ctica de Mercado de Valores<\/a> y Titulizaci\u00f3n y finanzas estructuradas<\/a> p\u00e1ginas.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Reestructuras, Concursos Mercantiles y Quiebras<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Nuestra \u00e1rea de reestructuras, concursos mercantiles y quiebras ha participado en todos y cada uno de los aspectos relacionados con concursos mercantiles y reestructuras, incluyendo el dise\u00f1o de estrategias, la formaci\u00f3n de alianzas estrat\u00e9gicas, estructuras, coordinaci\u00f3n y litigios, documentaci\u00f3n, ventas de activos, compras apalancadas, adquisiciones de deuda propia, intercambios de deuda, intercambios de deuda por capital y refinanciamientos. Lo anterior, a trav\u00e9s de m\u00faltiples mecanismos que incluyen el otorgamiento de cr\u00e9ditos, la inversi\u00f3n de capital privado, la implementaci\u00f3n de ofertas p\u00fablicas de papel comercial, certificados burs\u00e1tiles y obligaciones, y la celebraci\u00f3n de contratos de arrendamiento financiero y arrendamiento apalancado. Nuestros clientes cuentan con el beneficio de la inigualable experiencia de nuestros abogados en materia bancaria y financiera, producto de su participaci\u00f3n directa en reestructuras internacionales, negociaciones, concursos mercantiles y otras operaciones relacionadas por un monto superior a US$15,000 millones. Las lecciones aprendidas en el \u00e1rea de concursos mercantiles, quiebras y reestructuraciones se \u201crevierten\u201d y aprovechan en las \u00e1reas de financiamiento garantizado y estructurado, sin olvidar la necesidad de desarrollar productos de f\u00e1cil uso que resulten atractivos para el mercado.<\/p>\n

Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visita Reestructuras, Concursos Mercantiles y Quiebras<\/a> en nuestra secci\u00f3n de pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Financiamiento y cr\u00e9ditos sindicatos<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Nuestro equipo de especialistas en financiamiento asesora habitualmente a varias de las principales instituciones financieras del mundo en operaciones de cr\u00e9dito individual y cr\u00e9dito sindicado, con o sin garant\u00eda, denominados en una o varias monedas. Nuestros abogados tambi\u00e9n representan a acreditados del sector empresarial y a entidades de financiamiento a la exportaci\u00f3n, en operaciones de cr\u00e9dito preferente o subordinado. Entendemos a fondo el proceso de sindicaci\u00f3n, la funci\u00f3n del agente y las responsabilidades del resto de las partes.<\/p>\n

Nuestra pr\u00e1ctica en el \u00e1rea de cr\u00e9ditos sindicados incluye tanto financiamientos simples como complejas estructuras de financiamiento garantizado en operaciones tanto nacionales como transfronterizas. Las operaciones en las que hemos actuado como asesores incluyen garant\u00edas tan diversas como inmuebles, valores, aeronaves, maquinaria y equipo, derechos sobre concesiones, propiedad intelectual, cuentas por cobrar, minerales, redes de telecomunicaciones, etc. Nuestros abogados se encuentran dentro del reducido grupo de abogados mexicanos familiarizados con estructuras financieras isl\u00e1micas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n representamos activamente a instituciones financieras en el establecimiento de l\u00edneas de cr\u00e9dito para capital de trabajo a mediano y largo plazo, programas de financiamiento al comercio exterior y l\u00edneas revolventes a corto plazo a acreditados pertenecientes al sector empresarial.<\/p>\n

El despacho asesora continuamente a una amplia gama de intermediarios financieros tanto mexicanos como extranjeros en este tipo de operaciones, incluyendo, entre otros, a Banamex, Credit Agricole, Wells Fargo, Bank of America, N.A., Bank of America M\u00e9xico, Chrysler Financial Company, Bank of Tokyo Mitsubishi (M\u00e9xico), Eximbank y Metropolitan Life.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Financiamiento de Proyectos de Infraestructura<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Nuestro grupo es uno de los l\u00edderes en el segmento de la estructuraci\u00f3n de financiamientos altamente garantizados con todo tipo de activos mexicanos. A pesar del a veces complicado r\u00e9gimen aplicable al perfeccionamiento de garant\u00edas (especialmente sobre activos intangibles presentes o futuros y garant\u00edas fluctuantes), hemos marcado una y otra vez la pauta tanto por lo que respecta a la estructuraci\u00f3n de garant\u00edas que protejan a los acreedores contra los intereses de terceros, como a eficiencia en general.<\/p>\n

Adem\u00e1s, continuamente asesoramos a instituciones financieras, consorcios de operaci\u00f3n y construcci\u00f3n, proveedores de equipo y concesionarios de servicios p\u00fablicos con respecto al financiamiento de proyectos de infraestructura, abasto y privatizaciones de plantas de generaci\u00f3n de electricidad, telefon\u00eda de larga distancia, transmisi\u00f3n de televisi\u00f3n, servicios de televisi\u00f3n v\u00eda sat\u00e9lite directo a los hogares, servicios de comunicaci\u00f3n digital celular, servicios de telefon\u00eda inal\u00e1mbrica local, l\u00edneas de transmisi\u00f3n de electricidad, distribuci\u00f3n de gas natural, instalaciones para la generaci\u00f3n y ductos para la conducci\u00f3n de ox\u00edgeno, nitr\u00f3geno y otros gases industriales, plataformas mar\u00edtimas de perforaci\u00f3n, desarrollos portuarios, carreteras y puentes de cuota y complejos inmobiliarios hoteleros\/corporativos o deportivos\/residenciales.<\/p>\n

Al igual que otras de nuestras \u00e1reas de especialidad, nuestra capacidad para aportar valor agregado en este campo est\u00e1 respaldada por nuestra positiva participaci\u00f3n en los aspectos fiscales y contables, la solidez de nuestra \u00e1rea de fusiones y adquisiciones, nuestra gran capacidad de negociaci\u00f3n y nuestro enfoque transaccional.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Arrendamiento Financiero y Estructuraci\u00f3n de Productos Financieros<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Somos un Despacho l\u00edder por lo que respecta a la \u00f3ptima integraci\u00f3n de la estructura legal con los objetivos fiscales y contables de una operaci\u00f3n, con estricto apego a la legislaci\u00f3n aplicable, los est\u00e1ndares de la industria y las recomendaciones de mejores pr\u00e1cticas. Debido en gran medida a nuestro alto nivel de especializaci\u00f3n en materia fiscal y de financiamiento estructurado, as\u00ed como a nuestra amplia trayectoria participando en asuntos aeron\u00e1uticos y mar\u00edtimos, nos hemos colocado a la vanguardia por lo que respecta al desarrollo de una gran cantidad de operaciones de este tipo.<\/p>\n

Estos van desde arrendamientos sint\u00e9ticos transfronterizos de bienes muebles e inmuebles (cumpliendo simult\u00e1neamente con los principios de contabilidad aplicables en M\u00e9xico y los Estados Unidos de Am\u00e9rica, los est\u00e1ndares de contabilidad internacionales y las disposiciones fiscales a nivel tanto federal como estatal, que se confirman en cada caso con las autoridades competentes), depreciaciones de activos pertenecientes a diversas partes en distintas jurisdicciones, y arrendamientos apalancados y de inversionistas individuales.<\/p>\n

Hemos asesorado a inversionistas de capital, arrendadores, arrendatarios y estructuradores, y hemos desarrollado importantes relaciones con la mayor\u00eda de los despachos de contadores especializados en esta \u00e1rea.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Activos financieros emproblemados<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Dada la excelente reputaci\u00f3n del Despacho en materia de reestructuraciones, concursos mercantiles y concertaciones, y nuestro caracter\u00edstico instinto para el dise\u00f1o de estructuras eficientes desde el punto de vista fiscal, continuamente somos consultados por vendedores y compradores de activos financieros emproblemados. Nuestra funci\u00f3n en esta \u00e1rea incluye la prestaci\u00f3n de asesor\u00eda en cuanto a la idoneidad de la documentaci\u00f3n representativa de los activos en cuesti\u00f3n o de la que deriven dichos activos, la idoneidad de los veh\u00edculos para la compraventa de los mismos, el riesgo de incumplimiento de los obligados subyacentes, las estrategias de descarga, las metodolog\u00edas de cobro y la estructura de las operaciones en general.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Regulaci\u00f3n y Fusiones y Adquisiciones de Intermediarios Financieros<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Somos expertos en los aspectos regulatorios y transaccionales relacionados con el establecimiento y la fusi\u00f3n, escisi\u00f3n, adquisici\u00f3n y venta de intermediarios financieros en M\u00e9xico. Hemos representado a accionistas, a participantes en procesos de licitaci\u00f3n y a intermediarios objeto de la operaci\u00f3n; y nuestra participaci\u00f3n se ha caracterizado por contar con el beneficio de nuestra experiencia en las \u00e1reas de fusiones y adquisiciones, regulaci\u00f3n bancaria y competencia econ\u00f3mica.<\/p>\n

Como resultado de ello, hemos adquirido una gran credibilidad y continuamente tratamos con todas las autoridades gubernamentales que ejercen funciones de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n. Hemos participado, entre otras operaciones, en el establecimiento, la fusi\u00f3n o la adquisici\u00f3n de Rabobank, The Royal Bank of Scotland, Bank of America, DaimlerChrysler Financial Company, General Electric Capital Corporation, Metropolitan Life Insurance Company, Banco Azteca, Prudential Seguros, Transamerica Commercial Distribution Finance y el Banco Mundial. Habitualmente asesoramos y representamos a todo tipo de intermediarios financieros en relaci\u00f3n con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en M\u00e9xico - un \u00e1rea que requiere un alto grado de especializaci\u00f3n y sofisticaci\u00f3n dada la dispersa y en ocasiones contradictoria naturaleza de las leyes y reglamentos y la aplicaci\u00f3n de resoluciones de car\u00e1cter individual.<\/p>\n

Nuestra participaci\u00f3n en asuntos de car\u00e1cter regulatorio abarca una amplia gama de materias, incluyendo gobierno corporativo, requisitos de capitalizaci\u00f3n y reservas, lineamientos de inversi\u00f3n, regulaci\u00f3n de las operaciones de cr\u00e9dito - incluyendo las disposiciones aplicables a las tasas de inter\u00e9s, operaciones con partes relacionadas, operaciones con otros intermediarios financieros, operaciones permitidas y restringidas, y requisitos en materia de servicios y productos espec\u00edficos, incluyendo los aplicables al cambio de divisas y los instrumentos financieros derivados.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div>

Instrumentos financieros derivados<\/span><\/i><\/a><\/h4><\/div>
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Hemos asesorado a bancos mexicanos \u00f3 que realizan operaciones en M\u00e9xico, y preparado la documentaci\u00f3n relativa a una amplia gama de instrumentos financieros derivados y productos de tesorer\u00eda bancaria, administraci\u00f3n de efectivo y mesas de operaciones, incluyendo swaps de tasas de inter\u00e9s, swaps de divisas y swaps de rendimiento total, otros productos derivados, instrumentos para el mercado de los futuros de divisas, reportos, combinaciones y compensaciones de cuentas, sweeps de moneda extranjera, l\u00edneas de cr\u00e9dito para cubrir sobregiros diurnos y nocturnos, y operaciones de neteo.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Operaciones Recientes<\/h3>\n
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