Fernando se especializa en financiamiento de proyectos, infraestructura e inmobiliario, asesorando a desarrolladores, inversionistas, instituciones financieras, agencias multilaterales y entidades de gobierno, tanto nacionales como internacionales, en una amplia gama de operaciones.

Cuenta con experiencia en la estructuración, desarrollo y financiamiento de proyectos, incluyendo créditos sindicados, financiamiento estructurado, emisiones de bonos de proyecto y corporativos, colocaciones privadas y bursatilizaciones, así como operaciones de fusiones y adquisiciones y co-inversiones relacionadas con activos de infraestructura e inmobiliario. Asesora constantemente a clientes en proyectos de agua, transporte, puertos, carreteras, hospitales, hidrocarburos y energía renovable.

Adicionalmente, Fernando mantiene una práctica sólida e integrada en el sector inmobiliario, representando a clientes en proyectos turísticos (hoteles, resorts y residencias), así como en desarrollos industriales, comerciales y de usos mixtos. Ha participado activamente en la estructuración e implementación de fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAs), fondos de capital privado y otros vehículos de inversión estructurados para activos inmobiliarios y de infraestructura.

De 2019 a 2022, Fernando trabajó en las oficinas de Nueva York de Clifford Chance US LLP y Latham & Watkins LLP, como miembro de la práctica de América Latina, participando en operaciones de alto perfil en las áreas de proyectos, energía e infraestructura, mercados de capitales, bancario y financiero.

Fernando obtuvo la Maestría en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Chicago y es abogado con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho, donde fue Presidente de la Sociedad de Alumnos. Está admitido para ejercer en México y en Nueva York, y ha sido reconocido por publicaciones legales líderes por su trabajo en financiamiento de proyectos, infraestructura e inmobiliario.

 

Operaciones relevantes recientes:

Proyectos e Infraestructura

  • EPM – Venta Estratégica (TICSA). Empresas Públicas de Medellín en la venta estratégica de su plataforma de tratamiento de aguas residuales en México (TICSA) a Odinsa Aguas, la nueva plataforma de inversión hídrica de Grupo Argos/Odinsa. La operación impulsa la expansión de Odinsa en proyectos de tratamiento, reúso y desalinización de agua.
  • Energía Mayakan (Engie) – Financiamiento de Gasoducto. Asesoría como abogados mexicanos del sindicato de acreedores en el financiamiento de USD 2.5 billones regido bajo ley de NY, para la expansión del gasoducto Mayakan, incluyendo el crédito IVA para la construcción y la reestructura del esquema de cuentas y cascada de pagos del fideicomiso.
  • OOMSAPAS – Planta Desaladora y Mejora Integral de Gestión del Agua (MIG). El Organismo Operador de Agua de Los Cabos en relación con (i) el proyecto APP municipal a 25 años de una planta desaladora de 250 l/s con una estructura de pagos y garantías respaldada por ingresos locales y federales; y (ii) el sistema MIG, un proyecto APP a 10 años con Aqualia para modernizar, operar y optimizar la eficiencia y confiabilidad de la red de agua potable en Cabo San Lucas.. The Water Operator Agency of Los Cabos on (i) the 25-year municipal PPP project for a 250 l/s desalination plant, including a source of payment and security structure backed by local and federal revenues, and (ii) the MIG integrated water management system, a 10-year PPP with Aqualia to modernize, operate and enhance the efficiency and reliability of the potable water network in Cabo San Lucas.
  • FIBRAeMX – Adquisición Estratégica de Concesión Carretera. FIBRAeMX en la adquisición de una participación accionaria en una concesión carretera en participación con Aleatica e Invex por MXN 5.2 billones, mediante una estructura mixta de contraprestación (efectivo y CBFEs).
  • IFC – Indirect Potable Reuse Project. International Finance Corporation on the structuring and potential USD 850 million financing of Mexico’s first indirect potable reuse water project.
  • CAF – Tren Suburbano. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y su subsidiaria Ferrocarriles Suburbanos en la reestructura y refinanciamiento de la concesión del Ferrocarril Suburbano, incluyendo el refinanciamiento de deuda preferente y subordinada liderado por Banobras y respaldado por Fonadin.
  • Murano – Bajamar. Grupo Murano en la estructuración de la concesión para un proyecto portuario y terminal de cruceros relacionado con turismo, con componentes hoteleros, comerciales e industriales en el corredor Tijuana–Ensenada.
  • C&B – APP Hospitalario (Perú). Currie & Brown en la estructuración del consorcio y del vehículo de co-inversión para participar en el proyecto APP del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Perú.
  • APP Coatzacoalcos-Villahermosa – Bursatilización. APP Coatzacoalcos-Villahermosa, como abogados de la operación, en la bursatilización de MXN 1,950 millones de derechos de cobro derivados del contrato APP federal para el mantenimiento, rehabilitación y operación de la autopista de peaje Coatzacoalcos-Villahermosa.
  • Autopista Rumichaca–Pasto (Colombia). Antes de regresar a Nader, en su práctica internacional previa, asesoró a un sindicato de instituciones financieras (incluyendo Goldman Sachs, J.P. Morgan, MUFG, SMBC, SocGen y CACIB) en el financiamiento por USD 906 millones del proyecto 4G Autopista Rumichaca-Pasto. La operación incluyó la primera carta de crédito a nivel proyecto para garantizar cuentas de reserva, el financiamiento 4G más grande a esa fecha y la primera inversión del Grupo BID en un bono de proyecto denominado en COP.
  • Autopista Río Magdalena 2 (Colombia). Antes de regresar a Nader, en su práctica internacional previa, asesoró a Goldman Sachs y Santander en el financiamiento híbrido bono/crédito por USD 746 millones del proyecto 4G Autopista Río Magdalena 2, el primero con una estructura multi-EPC y en combinar notas indexadas a UVR, préstamos en USD, préstamos en COP y coberturas de tasa y tipo de cambio integrales.
  • Avenida Costanera Sur (Paraguay). Before rejoining Nader, in prior international practice, advised Itaú, KfW IPEX-Bank and MetLife on the second-ever international securitization of government receivables for a Paraguayan public works project, involving a USD 128 million sale and purchase facility to acquire government receivables from the project SPV, and a USD 130 million Rule 4(a)(2) private placement to fund the acquisition of such receivables.

Real Estate

  • Grand Island – Emisión de Bonos Internacionales. Grupo Murano en el refinanciamiento de su proyecto hotelero Grand Island Cancún mediante la emisión de notas senior garantizadas por USD 300 millones con cupón de 11.000% y vencimiento en 2031, ofrecidas conforme a la Regla 144A/Reg S de los EUA.
  • Advance – Sale of LUMA Portfolio. Advance Real Estate, through several subsidiaries, on the sale of its industrial real estate portfolio to Thor Urbana, comprising more than a dozen industrial properties and land reserves located across Mexico.
  • Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas. Sindicato de acreedores (incluyendo Sabadell, SabCapital y Santander) en el crédito senior garantizado por USD 138 millones otorgado a un fideicomiso de proyecto controlado por Irongate para la construcción y desarrollo del Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas, un proyecto hotelero y de residencias de lujo en Baja California Sur.
  • St. Regis Hotel and Residences Cancún. The syndicate of lenders (including Sabadell, Santander, Bancomext and Avantta) on the USD 135 million senior secured credit facility for Riviera Isla Maya, S.A. de C.V., to finance the construction and development of the St. Regis Hotel and Residences in Cancún (Costa Mujeres), a flagship luxury hospitality and residential project of AB Living Group.
  • Reddy Ice – Adquisición de Aguafría. Reddy Ice, LLC, líder en fabricación y distribución de hielo en el sur de EE.UU., en la adquisición del 100% del capital social de Fábrica de Hielo Apodaca (Aguafría), el mayor productor de hielo en México.
  • Hyde Reforma Ciudad de México. BEA Equities y Corporativo Kosmos en la estructuración y negociación del contrato de operación hotelera y el financiamiento relacionado con el desarrollo y operación del hotel Hyde Reforma Mexico City.
  • Andaz & Mondrian México City Condesa. Grupo Murano en la estructuración y negociación de los contratos de operación hotelera con Hyatt y con Ennismore/Accor para los hoteles Andaz Mexico City Condesa y Mondrian Mexico City Condesa, así como el financiamiento para la construcción y operación de ambos proyectos hoteleros.
  • IRG – Crédito para Portafolios Industriales. Sindicato de acreedores liderado por Scotiabank en el crédito senior garantizado por USD 85 millones con disposiciones múltiples, otorgado a un fideicomiso de proyecto controlado por Industrial Realty Group, LLC, para la adquisición de portafolios industriales conformados por diversos activos en México.
  • SURA – Crédito para Activos Industriales. Scotiabank, como acreedor, en el crédito senior garantizado por USD 50 millones otorgado a un fideicomiso de proyecto controlado por SURA Investment Management, para la adquisición de naves industriales ubicadas en el parque industrial Asia Pacific Industrial Park en Nuevo León.
  • Dreams Grand Island Cancún. Grupo Murano on the USD 70.3 million secured credit facility provided by Nacional Financiera to fund the completion and commencement of operations of the Dreams hotel within the Grand Island Cancún resort complex, a 1,016-room all-inclusive development that also includes the Vivid hotel and related amenities.