Jenny Ferrón es socia de Nader Hayaux Goebel y una de las abogadas de referencia en México en las áreas de banca y finanzas, mercados de capital, fusiones y adquisiciones y derecho corporativo, con una práctica consolidada en fintech y capital privado, venture capital y crédito privado. Asesora a empresas mexicanas e internacionales, instituciones financieras, bancos de inversión y fondos de inversión en operaciones transfronterizas complejas, estructuras de financiamiento sofisticadas y acceso a los mercados de capitales públicos y privados.

Su práctica en banca y finanzas comprende créditos sindicados, financiamientos de adquisición, refinanciamientos, bursatilizaciones y financiamientos respaldados por activos, asesorando a acreedores, acreditados y patrocinadores a lo largo de la estructura de capital. En mercados de capital, su práctica cubre el ciclo completo de las operaciones, desde el diseño legal y la estructuración regulatoria hasta la ejecución, en IPOs, emisiones subsecuentes, colocaciones de deuda y capital, y financiamientos estructurados. Cuenta con amplia experiencia en la estructuración y colocación de FIBRAs, FIBRA-E, CERPIs y CKDs, así como en emisiones transfronterizas bajo la Regla 144A y la Regulación S. Su práctica corporativa y de M&A comprende adquisiciones estratégicas, compraventas de activos y acciones, y reestructuras corporativas tanto locales como transfronterizas.

Jenny asesora también a empresas fintech, startups y compañías en crecimiento en rondas de capital de crecimiento y crédito privado, desde etapas tempranas hasta procesos de institucionalización y salida, así como en la estructuración regulatoria de instituciones de fondos de pago electrónico, soluciones en activos digitales y servicios financieros transfronterizos. Trabaja de manera estrecha con fondos de capital privado y venture capital en su constitución, inversión y estrategias de desinversión.

Jenny es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene un LL.M. de Fordham University School of Law. Inició su carrera en Goldman Sachs en Nueva York, se incorporó posteriormente a Nader Hayaux Goebel, y continuó su formación como asociada durante cuatro años en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom en Nueva York, antes de regresar a NHG como socia, una trayectoria que le brinda una perspectiva práctica sólida sobre los mercados financieros internacionales y las exigencias de las operaciones globales de mayor complejidad.

La trayectoria de Jenny ha sido reconocida por los principales directorios jurídicos internacionales. Legal 500 la ha distinguido como Next Generation Partner durante dos años consecutivos, reconociendo su liderazgo técnico y su papel central en transacciones de alta complejidad en los mercados financieros. Asimismo, ha sido reconocida por Latin Lawyer en el área de Bancario y Financiero, reflejo de su experiencia y prestigio en el sector.

Experiencia Relevante

Bancario y Financiero | Crédito Privado

• Asesoró a Pulso Inmobiliario en el refinanciamiento de sus proyectos hoteleros Breathless & Secrets Riviera Cancún, Dreams Riviera Cancún, Dreams Natura y Secrets & Dreams Vallarta Bay, mediante la estructuración y ejecución de un crédito sindicado por USD 350 millones.
• Asesoró a un grupo ad hoc de tenedores de notas senior, como acreedores en el financiamiento DIP de Aeroméxico, en el marco de su procedimiento de reestructura bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.
• Asesoró a Bio Pappel y a sus subsidiarias mexicanas y extranjeras en la ejecución de una segunda modificación y reafirmación de un contrato de compra de notas por USD 70 millones.
• Representó a un grupo mexicano de consumo con presencia global en un crédito revolvente multi-divisas por USD 2,000 millones otorgado por un sindicato de bancos internacionales, estructurado para financiar una adquisición internacional por USD 1,700 millones.
• Actuó como special Mexican counsel a favor de diversas entidades en su calidad de initial purchasers de la totalidad de ciertas senior secured notes emitidas por DeepOcean.
• Asesoró a Kora Management como comprador en un contrato de compraventa de notas, a través del cual Tecnologías Diffiere (Plata Card) obtuvo un financiamiento por USD 55 millones mediante la emisión de senior unsecured bonds.

Mercados de Capitales

• Asesoró a Nueva Elektra del Milenio, como emisor, y a Grupo Elektra, como garante de pago, en relación con la creación de un programa de bursatilización de remesas transfronterizas y su primera oferta de Notas Senior bajo la Regla 144A y Reg S por USD 500 millones, así como una segunda oferta indirecta de notas senior garantizadas por USD 350 millones.

• Asesoró a FIBRAeMX en el establecimiento de su primer programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CBFEs) para proyectos de energía e infraestructura y su primera emisión de CBFEs Serie A por MXN 3,900 millones.
• Asesoró a Murano en el establecimiento del primer registro multi-CERPI en México por hasta MXN 20,000 millones durante cinco años, para el desarrollo de tres hoteles en México.
• Asesoró a Artha Capital en el lanzamiento de su cuarto y quinto CKDs por un monto agregado de MXN 14,000 millones, así como en el lanzamiento de su quinto fondo público (CKD) por MXN 12,000 millones.
• Asesoró a Credit Suisse (México) y Punto Casa de Bolsa como intermediarios colocadores líderes en una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en México por MXN 9,430 millones.
• Asesoró a Cobre de Mayo en su oferta de intercambio de notas senior garantizadas por Notas Senior Garantizadas PIK Toggle, por hasta USD 300 millones.
• Asesoró a Fibra Hotel en su primer programa de capital en México por MXN 10,000 millones, incluyendo la estructuración de la FIBRA, la autorización ante la CNBV y la primera emisión para la adquisición del Hotel Fiesta Americana Condesa Cancún.
• Asesoró a la subsidiaria estadounidense de un grupo mexicano de consumo con presencia global en una oferta bajo Regla 144A / Reg S por USD 1,250 millones, incluyendo la reapertura de USD 450 millones de notas senior y una nueva emisión de USD 800 millones de notas senior.
• Representación de la subsidiaria estadounidense de un grupo de consumo mexicano de presencia global en su oferta de senior notes bajo Regla 144A / Reg S por USD 1,000 millones en dos tramos por USD 1,000 millones; así como en una tender offer concurrente por USD 800 millones.

Fusiones y Adquisiciones

• Asesoró a Altos Ventures, firma de venture capital de etapa temprana, en su inversión en Kueski, una de las startups fintech más relevantes de México.
• Asesoró a Colony Capital en la adquisición de Abraaj Holdings, facilitando su entrada al mercado de capitales mexicano a través de un CKD.
• Asesoró a Celanese Corporation en la adquisición del grupo italiano SO.F.TER.
• Asesoró a una compañía de seguros líder en México y a una de sus subsidiarias en la adquisición de una plataforma digital médica de vanguardia.
• Asesoría a una empresa americana líder en finanzas personales en línea en la adquisición de una institución bancaria mexicana con motivo de su entrada al negocio de “fintech as a service”.