Ana Paula es socia de Nader Hayaux Goebel, y se especializa principalmente en valores y mercados de capitales, con experiencia significativa en operaciones garantizadas, incluyendo joint ventures y temas relacionados regulatorios y de derecho corporativo. Se involucra regularmente en operaciones transfronterizas en relación con la estructuración, desarrollo y financiamiento de proyectos en México.

Ana Paula también se especializa en operaciones de desarrollo, financiamiento e inversión en el sector inmobiliario. Ella ha representado a jugadores relevantes en diversos proyectos inmobiliarios incluyendo desarrollos comerciales, industriales, residenciales y de negocios, desarrollos turísticos (hoteles, proyectos de tiempo compartido y desarrollos de uso mixto). Asimismo, tiene experiencia significativa en la asesoría a clientes para la estructuración de certificados de capital de desarrollo (CKDs), certificados para proyectos de inversión (CERPIs) fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAs), FIBRAs-E, fondos de capital privado y otros instrumentos de inversión para el sector inmobiliario. Adicionalmente, ella asesora regularmente a promotores y emisoras nacionales e internacionales, AFOREs, bancos e instituciones financieras, entre otros.

Forma parte del equipo especializado de Nader Hayaux Goebel en asesorar a empresas mexicanas y extranjeras en su transición hacia una economía regenerativa por medio de la aplicación de principios de desarrollo sostenible y criterios ASG, lo que la ha llevado a trabajar en emisiones y financiamientos etiquetados y acumular un conocimiento importante en reportes y métricas de sostenibilidad, así como Gobierno Climático.

Ha sido reconocida por Chambers & Partners Latinoamérica y Global, así como Legal 500 en Mercado de Capitales desde 2017 y 2022 respectivamente. Fue una de las “Women who Will 2021” del listado global hecho por Obelisk + The Next 100 Years.

Ana Paula obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana sede Guadalajara (2007) y cursó la maestría en derecho (LL.M.) en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (2012) con especialización en Derecho Corporativo.

Experiencia Relevante

Mercados de Capitales

• Asesoró a las AFOREs en su inversión en el CKD FIECK para su consecuente participación en las plantas de Iberdrola y, posteriormente, asesoró a las AFOREs y al FONADIN en la conversión de dicho CKD a Fibra-E en una emisión inicial de hasta USD 4,500 millones.
• Asesoró a BBVA México como intermediario colocador en un CERPI, emitido bajo la modalidad de programa, por un monto de hasta USD 10,000 millones.
• Asesoró a Total Play en la emisión de notas en el extranjero (144A y Reg S) por USD 575 millones.
• Asesoró a Total Play en el establecimiento de su primer programa de certificados bursátiles como emisor directo por un monto de MXN 5,000 millones, así como en las primeras dos emisiones de corto plazo realizadas al amparo de dicho programa, cada una por MXN 1,000 millones.
• Representó a Fibra Danhos en la obtención exitosa del registro de sus programas de deuda pública consecutivos de largo plazo por hasta MXN 8,000 millones cada uno, así como emisiones al amparo de los mismos, incluyendo una emisión ligada a la sostenibilidad (SLBs).
• Representó a Total Play, en la exitosa colocación de USD 600 millones de notas senior en los mercados internacionales.
• Asesoró a Artha Capital con el lanzamiento de un total de 3 certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo o CKDs, siendo ARTCK13 y ARTCK13-2, el primer CKD de multi series en México.
• Representó a Grupo Elektra en diversas emisiones de deuda por hasta USD 223 millones en un año calendario, incluyendo emisiones vinculadas a la sostenibilidad (SLBs) en 2023 y el establecimiento de programas de deuda por hasta MXN 8,000 millones.
• Asesoró a Vise e Impulsora de Soluciones en Infraestructura en la licitación pública lanzada por el Estado de México para un contrato de APP para la remodelación, conservación y mantenimiento durante 12 años de 1,637.80 kilómetros de autopistas en el Estado de México.

Corporativo

• Asesoró a Metropolitan Life Insurance Company como vendedor de la totalidad de sus acciones en Afore MetLife y sus subsidiarias al Grupo Financiero Principal.
• Asesoró a subsidiarias de Grupo Salinas para la adquisición de entidades controladas por bancos españoles de ciertos lotes y desarrollo inmobiliario en Riviera Maya por USD 136 millones.
• Asesoró tanto a Evercore Casa de Bolsa en la venta de su negocio fiduciario en México a CIBanco, así como a CIBanco en la adquisición del negocio fiduciario de Deutsche Bank en México a través de un proceso de escisión – fusión regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Bancario y Financiero | Regulatorio

• Asesoró a Be Grand en el financiamiento sindicado por MXN 2,500 millones y la inversión aproximada de MXN 1.5 millones para concretar su adquisición de una participación del 50% de los derechos fideicomisarios de un fideicomiso que indirectamente participa en el portafolio inmobiliario conocido como Nomad, integrado por 6 edificios multifamiliares y valuado en ese momento en aproximadamente MXN 5,500 millones.