Hans P. Goebel C. es un reconocido abogado a nivel internacional y socio fundador de Nader, Hayaux & Goebel. Sus principales áreas de práctica son bancario y financiero, fusiones y adquisiciones, capital privado, mercados de capital, inmobiliario, y corporativo y mercantil en general.
Hans cuenta con una sólida experiencia en el régimen legal del sistema bancario y proporciona asesoría respecto a una amplia gama de asuntos financieros, de mercados de capital y de gobierno corporativo. Es experto en financiamientos estructurados de alta complejidad y en la emisión de valores, así como en fusiones y adquisiciones y operaciones de capital privado, tanto nacionales como internacionales. Con frecuencia, Hans actúa como asesor de consejos de administración, comités, accionistas y consejeros independientes en asuntos críticos de gobierno corporativo y de conflictos entre accionistas.
Hans se graduó como licenciado en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); tiene una Maestría en Derecho con honores de la Universidad Northwestern de Chicago. Trabajó como asociado extranjero de Mayer Brown LLP (Chicago), y ha sido profesor de Contratos Financieros en la Universidad Iberoamericana.
Una selección de operaciones y proyectos recientes en los que Hans ha brindado asesoría incluyen los siguientes:
- Asesoró a Nestlé en los aspectos mexicanos de la adquisición por US$11,850 millones del negocio de nutrición infantil a Pfizer y la posterior venta de la división mexicana de dicho negocio.
- Asesoró a Bayer sobre los aspectos en México de la desincorporación de su negocio Material Science valuado en aproximadamente US$175 millones, con el propósito de constituir una sociedad cuyo principal negocio fueran productos de Material Science, parte de Covestro Deutschland Aktiengesellschaft, que después de la desincorporación global cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt y cuya oferta pública inicial fue la más grande en Alemania desde 2007 con un valor de €1.5 mil millones.
- Asesoró a Axis Asset Management en la oferta pública de certificados de capital de desarrollo (CKDs) en el mercado mexicano con una emisión inicial de MXN$1.3 mil millones más compromisos de capital adicionales, a través de un mecanismo de llamadas de capital, por un monto total comprometido de MXN$6.5 mil millones, con el propósito de crear un fondo de capital privado para las estrategias de inversión de Axis.
- Asesoró a Axis Asset Management (Axis) en relación con la co-inversión y subsecuente conflicto entre accionistas de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro (Oro Negro), una compañía con más de US$2,000 millones en activos. Después de tres años de negociaciones y procedimientos judiciales, Axis y un grupo de inversionistas privados realizaron una compra no hostil en Oro Negro, resolviendo así el conflicto entre accionistas y obteniendo una participación mayoritaria en Oro Negro.
- Asesoramiento a varias entidades de Prudential en la adquisición de notas emitidas por varias empresas mexicanas, incluyendo Sesajal, Xignux, Controladora Mabe, FIBRA Macquarie y el grupo Altex en colocaciones privadas.
- Ha asesorado a la Corporación Interamericana de Inversiones en relación con préstamos otorgados a favor de varias empresas mexicanas incluyendo Equípate, Grupo KUA, Residencial Atlas y Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAMESA).
- Asesoró a Axis en la estructuración e implementación de una coinversión en Navigatis Radiance y sus subsidiarias, cuya actividad principal es la adquisición y explotación de buques que prestan servicios a la industria del petróleo y gas.
- Asesoró a Vertex en la compra y posterior venta de su participación del 33.33% en la compañía propietaria del Hotel Four Seasons en la Ciudad de México.
- Asesoró a Bank of Montreal, como agente administrativo de un sindicato de prestamistas, que proporcionaron un financiamiento a Element Financial Corp para la adquisición de la flota terrestre propiedad de GE en varias jurisdicciones.
- Asesoró a Navix en la estructuración y emisión de certificados de capital de desarrollo (CKDs) por un monto de MXN$4,002 millones, para su colocación a través de la Bolsa Mexicana de Valores. El monto de la oferta se utilizó para cofinanciar con Navix préstamos de financiamiento estructurado otorgados a contratistas y subcontratistas del sector energético en México.
