Javier Arreola E.

Javier es socio de Nader, Hayaux & Goebel. Se especializa en proyectos, energía e infraestructura, reestructuración e insolvencia y financiación, incluidos bienes raíces transfronterizos y préstamos basados en activos. Dirige la práctica de aviación de NHG, representando principalmente a instituciones financieras.

Su práctica en proyectos de energía e infraestructura involucra adquisiciones, desarrollo y financiamiento, donde ha asesorado a agencias gubernamentales, bancos, fondos y desarrolladores de diferentes sectores, con particular énfasis en energías renovables y recursos naturales. Javier también ha participado en algunas de las reestructuraciones más grandes en México y recientemente ha asesorado a compañías y fondos locales y extranjeros en transacciones de fusiones y adquisiciones.

Javier es un importante miembro del área de reestructuras e insolvencia del despacho y cuenta con más de 20 años de experiencia, principalmente representando acreedores. Actualmente está involucrado en financiamiento de activos y cuenta con una gran trayectoria representando a instituciones financieras en grandes financiamientos inmobiliarios, al igual que a garantes, acreedores y arrendadores en financiamiento y arrendamiento de aeronaves comerciales y privadas.

Javier es miembro del American College of Commercial Finance Lawyers y es un orador activo en foros nacionales e internacionales, así como autor de varios artículos en sus campos publicados en Latin Lawyers y The Law Review, entre otros.
Ha sido reconocido por las principales publicaciones del medio jurídico por su excepcional capacidad y experiencia. Chambers Latin America lo ha catalogado como un líder en las áreas de Aviación, Proyectos y Banca y Finanzas y es recomendado por diferentes clientes que destacan “Es un gran facilitador con un profundo conocimiento de temas legales y de negocios”. Otro de sus clientes afirma: “Es realmente impresionante; entiende las leyes de otras jurisdicciones y puede compararlas con las leyes de México”.

Javier obtuvo su licenciatura en Derecho (graduándose con honores) en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un Diplomado en Derecho Mercantil (con honores) de la Universidad Panamericana. Además, cursó la maestría en Derecho en Northwestern Pritzker School of Law en Chicago (con honores) y obtuvo un diplomado en Administración por la Escuela J.L. Kellogg School of Management. Trabajó durante un año como asociado internacional en el equipo de derecho financiero para América Latina en la oficina de Nueva York de Mayer Brown LLP.

Una selección de transacciones y proyectos recientes incluyen:

Aviación

• Asesoró a CMB Financial Leasing en el financiamiento PDP de 4 aviones A320Neo y 3 A321NX, para ser vendidos a un vehículo irlandés de CMBFL y arrendados a Volaris por USD$730.000.000.
• Asesoró a VINCI Airports en la negociación y firma de los documentos del financiamiento para la adquisición indirecta del 29.99% del capital social de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), una empresa Holding pública en México que opera 13 aeropuertos y que tiene listados ADSs en la bolsa de valores de Nueva York por EUA$1.170 millones.
• Grupo Ad Hoc de tenedores de notas senior al 7.000% con vencimiento en 2025, en todos los aspectos mexicanos relacionados con el proceso de quiebra del Capítulo 11 de Aeroméxico, incluyendo como prestamistas del Tramo 2 en el financiamiento DIP por mil millones de dólares.
• Asesora regularmente a Bank of America Merrill Lynch (Global Corporate Aircraft Leasing). Desde su primera transacción en 2010, Javier los ha representado en más de 30 operaciones de aeronaves ejecutivas en México.
• Asesoró a instituciones financieras como SMBC Aviation Capital, Natixis, NTT Finance Corporation, Development Bank of Japan, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Nomura Babcock & Brown, Japón en diversos financiamientos a aerolíneas comerciales mexicanas como Aeroméxico y Viva Aerobus bajo diversas estructuras de financiamiento. , incluidos arrendamientos operativos japoneses con opción de compra (JOLCO) y financiaciones de venta y arrendamiento posterior.

Energía y financiación de proyectos

• Asesoró a Macquarie Asset Management en la adquisición por parte de un grupo liderado por Macquarie de Reden Solar de InfraVia Capital Partners y Eurazeo por 2.500 millones de euros, para una cartera operativa de plantas de energía solar de 762 MW y una cartera de desarrollo de 15 GW, incluidos tres proyectos operativos en México.
• Asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation en dos líneas de crédito, incluyendo cartas de crédito, a subsidiarias de OPDEnergy para financiar el desarrollo de dos plantas solares en Aguascalientes y Coahuila, México, con CFE Suministrador como comprador de energía, y en una posterior coinversión de OPDEnergy con Piedra de río.
• Asesoró a Citibank, Citibanamex y a los “inversionistas acreditados” institucionales en el financiamiento a través de notas garantizadas, un préstamo a plazo y cartas de crédito por USD$347 millones a una filial de BlackRock, para la modernización y ampliación de las instalaciones logísticas portuarias y de transporte de carbón en el Puerto Lázaro. Puerto Cárdenas para el abastecimiento de la central eléctrica de CFE Petacalco. Considerado Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura del Año 2018 por Bonds & Loans, fue la primera colocación de un bono de proyecto 4(a)(2) en América Latina con varios desembolsos de los pagarés durante el período de construcción.
• Asesoró a la minera Cobre del Mayo en la estructuración e implementación de colateral en relación con la sustitución de títulos de deuda, denominados Senior Notes, con vencimiento en 2018 por: (a) Bonos Garantizados PIK Senior de largo plazo por un monto principal de hasta USD $131.11 millones (Notas Garantizadas), y (b) No-Interest Bearing Subordinated Notes por un monto principal de hasta USD$92.42 millones.

Préstamos transfronterizos inmobiliarios y basados en activos

• Asesoró a Indorama Ventures en la adquisición de la participación del 49% de Indorama Ventures Ecomex e Indorama Ventures Ecomex Services, respectivamente, que serán propiedad total de Indorama Ventures Polymers (a través de ciertas entidades), deshaciendo la empresa conjunta.
• Asesoró a Upper90 Capital Management, sobre un préstamo senior garantizado a plazo, garantizado por un gravamen de primera prioridad sobre todos los activos y acciones de Valoreo, Inc y subsidiarias, incluida la participación accionaria y los activos de las subsidiarias mexicanas de Valoreo por USD $50,000,000.
• Asesoró a Mercado Libre en asuntos legales mexicanos en relación con su oferta inaugural de deuda registrada de Notas al 2,375% por USD$400 millones con vencimiento en 2026 y Notas al 3,125% por $700 millones con vencimiento en 2031. Las Notas al 2,375% con vencimiento en 2026 son notas senior de sostenibilidad garantizadas.
• Ha asesorado a instituciones financieras como el Deutsche Bank, el MUFG Bank, el PNC Bank, Capital One, White Oak, Wells Fargo y el CIBC Bank en financiamientos transfronterizos de inventarios y bienes muebles.
• Representa regularmente a MILA - MetLife y PGIM Real Estate en grandes financiamientos inmobiliarios en diferentes sectores, incluyendo hoteles, industrial, comercial, oficinas y habitacional en todo el país.

Entrenamientos e insolvencia

• A los tenedores y al representante común de GICSA-15, GICSA-17 y GICSA-19 en el proceso de reestructura de los certificados bursátiles. La reestructura permitirá a Grupo GICSA alcanzar una estructura de capital sostenible que maximice el valor para todas las partes con interés en ellos y permitirá a Grupo GICSA tener una mejor posición financiera en el largo plazo.
• Asesoró al principal grupo de acreedores en el procedimiento de insolvencia y reestructura de AHMSA, el mayor fabricante de acero de México que estuvo en suspensión de pagos por más de 15 años.
• En años recientes, ha participado en reestructuras y procesos de insolvencia de empresas mexicanas en sectores tan diversos como aeronáutico, infraestructura, minería, comercial, vivienda y energía, representando tanto a deudores como a acreedores (incluyendo bancos, agencias de exportación –ECAs-, tenedores de bonos y fondos).