Javier Arreola E.

Javier se especializa en financiamiento de proyectos, energía e infraestructura, reestructuras e insolvencia, y financiamiento transfronterizo incluyendo inmobiliario y de activos. Además, es la cabeza de la práctica de derecho aeronáutico de NHG, representando principalmente a instituciones financieras.

Su práctica en infraestructura, energía y proyectos abarca todas las etapas de estructuración, adjudicación, desarrollo y financiamiento de los proyectos, asesorando a organismos gubernamentales, bancos, fondos y desarrolladores en distintos sectores, con especial énfasis en energías renovables y recursos naturales.

Javier es un importante miembro del área de reestructuras e insolvencia del despacho y cuenta con más de 20 años de experiencia, principalmente representando acreedores. Actualmente está involucrado en financiamiento de activos y cuenta con una gran trayectoria representando a instituciones financieras en grandes financiamientos inmobiliarios, al igual que a garantes, acreedores y arrendadores en financiamiento y arrendamiento de aeronaves comerciales y privadas.

Javier ha sido reconocido por las principales publicaciones del medio jurídico por su excepcional capacidad y experiencia.

La revista Chambers Latin America lo ha catalogado como líder en las áreas de Aviación, Proyectos y Bancario y Financiero, y es reconocido por distintos clientes como “Un gran facilitador con un profundo entendimiento en temas legales y de negocios". Otro de sus clientes afirma: "Él es realmente impresionante, comprende leyes de otras jurisdicciones y puede compararlas con las leyes en México". Participa activamente como conferencista en foros nacionales e internacionales y es autor de diversos artículos en sus distintas áreas de especialidad. Es miembro (fellow) del American College of Commercial Finance Lawyers. “He is a great facilitator with a deep understanding of legal and business issues”. Another of his clients’ states: “He is really impressive; he understands laws from other jurisdictions, and he can compare them with the laws in Mexico.“

Javier obtuvo su licenciatura en Derecho (graduándose con honores) en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un Diplomado en Derecho Mercantil (con honores) de la Universidad Panamericana. Además, cursó la maestría en Derecho en Northwestern Pritzker School of Law en Chicago (con honores) y obtuvo un diplomado en Administración por la Escuela J.L. Kellogg School of Management. Trabajó durante un año como asociado internacional en el equipo de derecho financiero para América Latina en la oficina de Nueva York de Mayer Brown LLP.

Una selección de transacciones y proyectos recientes incluyen:

Aviación

• Asesora regularmente a Bank of America Merrill Lynch (Global Corporate Aircraft Leasing). Desde su primera transacción en 2010, Javier los ha representado en más de 30 operaciones de aeronaves ejecutivas en México.
• Asesoró a instituciones financieras como SMBC Aviation Capital, Natixis, NTT Finance Corporation, Development Bank of Japan, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Nomura Babcock & Brown, Japón en varios financiamientos a aerolíneas comerciales mexicanas como Aeroméxico y Viva Aerobus bajo diversas estructuras de financiamiento, incluyendo Arrendamientos Operativos Japoneses con Opción de Compra (JOLCOs) y de “sale and lease-back”.

Energy and Project Finance

• Represented Representó a Sumitomo Mitsui Banking Corporation en dos préstamos, incluyendo cartas de crédito, a subsidiarias de OPDEnergy para financiar el desarrollo de dos plantas solares en Aguascalientes y Coahuila, México, con CFE Suministrador como comprador de energía, y en la subsecuente co-inversión entre OPDEnergy y Riverstone.
• Asesoró a Citibank, N.A., Citibanamex e inversionistas institucionales en un financiamiento a través de bonos garantizados, un préstamo y cartas de crédito por un total de EUA$347 millones a una afiliada de BlackRock, para la mejora y expansión de la logística portuaria y las instalaciones de transporte de carbón en el Puerto Lázaro Cárdenas con el fin de suministrar la central de energía eléctrica Petacalco, propiedad de CFE. Considerado como el acuerdo de financiación de infraestructura del año 2018 por Bonds & Loans, fue la primera colocación en la historia de un bono de proyecto 4(a)(2) en América Latina con varios desembolsos de bonos durante el período de construcción.
• Asesoró al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), y a Balam Fund en su coinversión de MXN$1.670 millones en el capital social de Energía Eólica del Sur (EES) junto con Mitsubishi, como parte de la reestructuración y refinanciamiento de un proyecto de parque eólico en el estado de Oaxaca.

Real Estate and Asset-Based Cross Border Lending

• Ha asesorado a instituciones financieras como el Deutsche Bank, el MUFG Bank, el PNC Bank, Capital One, White Oak, Wells Fargo y el CIBC Bank en financiamientos transfronterizos de inventarios y bienes muebles.
• Representa regularmente a MILA - MetLife y PGIM Real Estate en grandes financiamientos inmobiliarios en diferentes sectores, incluyendo hoteles, industrial, comercial, oficinas y habitacional en todo el país.

Workouts and Insolvency

• Asesoró al principal grupo de acreedores en el procedimiento de insolvencia y reestructura de AHMSA, el mayor fabricante de acero de México que estuvo en suspensión de pagos por más de 15 años.
• En años recientes, ha participado en reestructuras y procesos de insolvencia de empresas mexicanas en sectores tan diversos como aeronáutico, infraestructura, minería, comercial, vivienda y energía, representando tanto a deudores como a acreedores (incluyendo bancos, agencias de exportación –ECAs-, tenedores de bonos y fondos).