Aviación

• Asesoró a CMB Financial Leasing en el financiamiento PDP de 4 aviones A320Neo y 3 A321NX, para ser vendidos a un vehículo irlandés de CMBFL y arrendados a Volaris por USD$730.000.000.
• Asesoró a VINCI Airports en la negociación y firma de los documentos del financiamiento para la adquisición indirecta del 29.99% del capital social de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), una empresa Holding pública en México que opera 13 aeropuertos y que tiene listados ADSs en la bolsa de valores de Nueva York por EUA$1.170 millones.
• Grupo Ad Hoc de tenedores de notas senior al 7.000% con vencimiento en 2025, en todos los aspectos mexicanos relacionados con el proceso de quiebra del Capítulo 11 de Aeroméxico, incluyendo como prestamistas del Tramo 2 en el financiamiento DIP por mil millones de dólares.
• Asesora regularmente a Bank of America Merrill Lynch (Global Corporate Aircraft Leasing). Desde su primera transacción en 2010, Javier los ha representado en más de 30 operaciones de aeronaves ejecutivas en México.
• Asesoró a instituciones financieras como SMBC Aviation Capital, Natixis, NTT Finance Corporation, Development Bank of Japan, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Nomura Babcock & Brown, Japón en diversos financiamientos a aerolíneas comerciales mexicanas como Aeroméxico y Viva Aerobus bajo diversas estructuras de financiamiento. , incluidos arrendamientos operativos japoneses con opción de compra (JOLCO) y financiaciones de venta y arrendamiento posterior.

Energía y financiación de proyectos

• Asesoró a Macquarie Asset Management en la adquisición por parte de un grupo liderado por Macquarie de Reden Solar de InfraVia Capital Partners y Eurazeo por 2.500 millones de euros, para una cartera operativa de plantas de energía solar de 762 MW y una cartera de desarrollo de 15 GW, incluidos tres proyectos operativos en México.
• Asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation en dos líneas de crédito, incluyendo cartas de crédito, a subsidiarias de OPDEnergy para financiar el desarrollo de dos plantas solares en Aguascalientes y Coahuila, México, con CFE Suministrador como comprador de energía, y en una posterior coinversión de OPDEnergy con Piedra de río.
• Asesoró a Citibank, Citibanamex y a los “inversionistas acreditados” institucionales en el financiamiento a través de notas garantizadas, un préstamo a plazo y cartas de crédito por USD$347 millones a una filial de BlackRock, para la modernización y ampliación de las instalaciones logísticas portuarias y de transporte de carbón en el Puerto Lázaro. Puerto Cárdenas para el abastecimiento de la central eléctrica de CFE Petacalco. Considerado Acuerdo de Financiamiento de Infraestructura del Año 2018 por Bonds & Loans, fue la primera colocación de un bono de proyecto 4(a)(2) en América Latina con varios desembolsos de los pagarés durante el período de construcción.
• Asesoró a la minera Cobre del Mayo en la estructuración e implementación de colateral en relación con la sustitución de títulos de deuda, denominados Senior Notes, con vencimiento en 2018 por: (a) Bonos Garantizados PIK Senior de largo plazo por un monto principal de hasta USD $131.11 millones (Notas Garantizadas), y (b) No-Interest Bearing Subordinated Notes por un monto principal de hasta USD$92.42 millones.

Préstamos transfronterizos inmobiliarios y basados en activos

• Asesoró a Indorama Ventures en la adquisición de la participación del 49% de Indorama Ventures Ecomex e Indorama Ventures Ecomex Services, respectivamente, que serán propiedad total de Indorama Ventures Polymers (a través de ciertas entidades), deshaciendo la empresa conjunta.
• Asesoró a Upper90 Capital Management, sobre un préstamo senior garantizado a plazo, garantizado por un gravamen de primera prioridad sobre todos los activos y acciones de Valoreo, Inc y subsidiarias, incluida la participación accionaria y los activos de las subsidiarias mexicanas de Valoreo por USD $50,000,000.
• Asesoró a Mercado Libre en asuntos legales mexicanos en relación con su oferta inaugural de deuda registrada de Notas al 2,375% por USD$400 millones con vencimiento en 2026 y Notas al 3,125% por $700 millones con vencimiento en 2031. Las Notas al 2,375% con vencimiento en 2026 son notas senior de sostenibilidad garantizadas.
• Ha asesorado a instituciones financieras como el Deutsche Bank, el MUFG Bank, el PNC Bank, Capital One, White Oak, Wells Fargo y el CIBC Bank en financiamientos transfronterizos de inventarios y bienes muebles.
• Representa regularmente a MILA – MetLife y PGIM Real Estate en grandes financiamientos inmobiliarios en diferentes sectores, incluyendo hoteles, industrial, comercial, oficinas y habitacional en todo el país.

Entrenamientos e insolvencia

• A los tenedores y al representante común de GICSA-15, GICSA-17 y GICSA-19 en el proceso de reestructura de los certificados bursátiles. La reestructura permitirá a Grupo GICSA alcanzar una estructura de capital sostenible que maximice el valor para todas las partes con interés en ellos y permitirá a Grupo GICSA tener una mejor posición financiera en el largo plazo.
• Asesoró al principal grupo de acreedores en el procedimiento de insolvencia y reestructura de AHMSA, el mayor fabricante de acero de México que estuvo en suspensión de pagos por más de 15 años.
• En años recientes, ha participado en reestructuras y procesos de insolvencia de empresas mexicanas en sectores tan diversos como aeronáutico, infraestructura, minería, comercial, vivienda y energía, representando tanto a deudores como a acreedores (incluyendo bancos, agencias de exportación –ECAs-, tenedores de bonos y fondos).