"Jorge Bojalil Ojeda excels at defusing conflicts and navigating recurring frictions, making him invaluable in helping us achieve successful and viable restructurings." Chambers & Partners (2027)

Jorge es socio en Nader Hayaux Goebel. Su práctica se centra en la representación de clientes en transacciones con alto nivel de complejidad, asistiendo a sus clientes en negociaciones y transacciones complejas. Jorge ha representado a inversionistas y empresas en procesos de reestructura e insolvencia para llevar a cabo adquisición de activos, adquisición de deuda y representando a deudores, así como a acreedores en concurso mercantil o fuera de en la reestructuración de pasivos.

También se especializa en el diseño de estrategias legales en asuntos que involucran aspectos conflictivos, como conflictos entre accionistas, para accionistas de empresas públicas y empresas familiares, así como en la representación de clientes ante autoridades, participando en el diseño de estrategias de negociación y litigio, optimizando los tiempos para la resolución de conflictos y facilitando alcanzar acuerdos que solucionen integralmente las controversias.

Además, Jorge asesora a diversos clientes en la negociación de financiamientos y emisiones de deuda, así como en la adquisición y venta de empresas y en el diseño de estructuras de inversión para compañías multinacionales.

Cuenta con experiencia internacional en Nueva York, donde formó parte del equipo de Mercados Financieros Globales con enfoque en América Latina en Clifford Chance US LLP, participando en procesos de reestructuración de deuda, emisiones internacionales de valores y transacciones relacionadas con operaciones de mercado de capitales y compra venta de empresas transnacionales.

Jorge cuenta con una Licenciatura en Derecho, cum laude, por la Escuela Libre de Derecho y una Maestría en Derecho (LL.M.) en Columbia Law School, en Nueva York, donde fue reconocido como Harlan Fiske Stone Scholar por su excelencia académica.

Experiencia Relevante

Reestructuras e Insolvencias

  • Asesoría a los tenedores de CEBURES identificados con clave de pizarra GHOCB14 y SIPYTCB13 en el proceso de reestructuración de la deuda emitida por Fideicomisos Emisores con participación de compañías especializadas en la industria del autotransporte que son parte de Grupo IAMSA.
  • Asesoría a los tenedores de CEBURES de Operadora de Servicios Mega, en el proceso de reestructuración de deuda del emisor.
  • Asesoría a Argentem Creek Partners, en la negociación con el Sr. Alonso Ancira Elizondo para la salida de él y su familia de la administración y participación accionaria en Altos Hornos de México (AHMSA) y participación en la negociación de la reestructura de la deuda de AHMSA y su subsidiaria Minera del Norte, en sus respectivos concursos mercantiles para permitir la contratación de un crédito contra la masa y la entrada de capital de un nuevo grupo de inversionistas.
  • Asesoría a ZKC en la reestructura de su deuda con diversos acreedores.
  • Asesoría a los tenedores de CEBURES de Radio Centro en el proceso de reestructuración de la deuda del emisor.

 

Bancario y Financiero

  • Asesoría a Grupo Financiero Banorte en el otorgamiento de crédito otorgado a un Vehículo Estructurado en el que PGIM Real Estate participaba como administrador.
  • Asesoría a Grupo Financiero Banorte en el otorgamiento de crédito otorgado al CKD administrado por Riverstone.
  • Asesoría a Grupo Financiero Banorte en el otorgamiento de crédito otorgado a un CERPI administrado por BlackRock.
  • Asesoría a Banco Azteca, en la emisión de obligaciones subordinadas y el proceso de pago anticipado de las mismas.
  • Asesoría a HSBC México, en la emisión de obligaciones subordinadas.

 

Corporativo | Fusiones y Adquisiciones | Controversias entre Accionistas

  • Asesoría a los accionistas de una empresa especializada en el sector petroquímico en la negociación para la inversión de un accionista minoritario en el 49% del capital social.
  • Asesoría a uno de los accionistas de uno de los negocios más grandes de la industria textil en México para prevenir una toma hostil por parte de otro accionista y retener el control de la compañía. Supervisión y coordinación con el equipo de litigio comercial y derecho penal involucradas en la defensa del accionista controlador. Negociación de la venta de las acciones del accionista controlador de la compañía.
  • Asesoría a Pantaleón en la negociación de diversas inversiones en México, así como en la negociación de disputas contractuales.
  • Asesoría a Transportes Aeromar en la negociación de la inversión de Avianca para participar en el 49% del capital social de la Sociedad y negociación para la terminación de dicho acuerdo.

 

Mercados de Capitales

  • Asesoría a Grupo Elektra en el proceso de cancelación de la inscripción ante el Registro Nacional de Valores.
  • Asesoría a TV Azteca en el proceso de cancelación de la inscripción ante el Registro Nacional de Valores.
  • Asesoría a la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la emisión de bonos a 15 años por USD 218.5 millones para refinanciar el proyecto vial «Rutas 2 y 7» en Paraguay. La transacción fue la primera colocación privada 4(a)(2) realizada por una institución multilateral en América Latina para financiar un proyecto con riesgo de construcción en curso.
  • Asesoría a BofA Securities y HSBC Securities (USA) como colocadores y compradores iniciales en relación con la emisión inicial de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) de USD 330 millones de notas senior.
  • Asesoría a BBVA, Bank of America, Goldman Sachs y Scotiabank como colocadores conjuntos y compradores iniciales en relación con la emisión por Telefónica Móviles Chile, por un monto principal agregado de USD 500 millones de notas senior.
  • Asesoría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), proveedor de servicios de electricidad y telecomunicaciones propiedad del Estado de Costa Rica, en relación con una emisión de USD 300 millones de monto principal agregado de notas senior vinculadas a sostenibilidad.