Bancario y Financiero

• Asesoró a HSBC México en múltiples financiamientos estructurados y respaldados por activos a favor de entidades financieras e industriales, utilizando como fuente de pago diversos tipos de cuentas por cobrar, desde créditos de pensiones, nómina y consumo hasta activos relacionados con automóviles y arrendamientos, mediante estructuras complejas que involucraron vehículos de fuente de pago, fideicomisos de garantía y múltiples niveles de administración de cuentas por cobrar.
• Asesoró a una de las firmas de capital privado más grandes enfocadas en bursatilizaciones de cuentas por cobrar, en su calidad de acreditante, en bursatilizaciones híbridas de cuentas por cobrar relacionadas con automóviles, originadas por uno de los bancos más grandes de México. Las operaciones comprendieron créditos privados junto con la emisión de certificados bursátiles fiduciarios colocados mediante oferta pública.
• Asesoró a diversas instituciones financieras, incluyendo Scotiabank, BBVA, Sabadell, Ve por Más, Actinver y Banorte, en un gran número de financiamientos inmobiliarios para el desarrollo y operación de proyectos industriales, residenciales y de oficinas, así como en proyectos de infraestructura, mediante diversas estructuras complejas.
• Asesoró a diversas instituciones financieras extranjeras, incluyendo Rabobank, Bank of America, ABN AMRO, UBS, Citibank, Scotia y HSBC, respecto del marco regulatorio aplicable a sus respectivos negocios y operaciones en México.
• Asesoró a una compañía europea de servicios financieros en el diseño, estructuración e implementación de productos financieros para el mercado mexicano, incluyendo el análisis del marco regulatorio aplicable, la preparación de la documentación contractual y el cumplimiento de la regulación mexicana en materia de transparencia financiera, prevención de lavado de dinero, protección de datos y fiscal.
• Asesoró a instituciones financieras mexicanas en la implementación de servicios de banca digital, crédito y asesoría de inversiones ofrecidos a través de medios electrónicos, incluyendo los aspectos contractuales y regulatorios relacionados con dichos servicios.
• Asesoró a diversas entidades de Prudential (compañías de seguros) en relación con múltiples colocaciones privadas de notas, incluyendo la adquisición de notas emitidas por Softtek Integration Systems por USD 75 millones, mediante una colocación privada garantizada con cuentas por cobrar.
• Asesoró a Murano 2000, subsidiaria de BVG World, en la obtención de un financiamiento garantizado por USD 191.5 millones otorgado por Banco Sabadell, CaixaBank y Bancomext para la construcción y desarrollo del megaproyecto turístico Grand Island Cancún.
• Asesoró a diversas entidades nacionales y extranjeras en relación con la constitución, adquisición, transformación y establecimiento de distintas entidades financieras, incluyendo SOFOMES, SOFIPOS, bancos, asesores de inversión, entidades de intermediación bursátil y empresas fintech, así como respecto del marco regulatorio aplicable a dichas entidades.
• Asesoró a diversas instituciones bancarias en la emisión de obligaciones subordinadas, no preferentes y no convertibles, para fortalecer su estructura de capital.

Fusiones y Adquisiciones

• Asesoró a Vehlo Purchaser en relación con la adquisición del 100% del capital social de TCC Tecate, la subsidiaria mexicana de Car Dealer Promotions, en una adquisición transfronteriza que involucró entidades objetivo en Estados Unidos y México.
• Asesoró a JP Sofiexpress, una SOFIPO mexicana, en la venta del 100% de las acciones representativas de su capital social a favor de DiDi Group.
• Asesoró a los accionistas de Banco Finterra en la venta del 100% de las acciones representativas del capital social de Banco Finterra, así como en diversos asuntos de regulación bancaria, competencia económica y fiscales relacionados con la venta.
• Asesoró a una institución financiera europea en relación con la venta del capital social de una institución bancaria mexicana. La operación requirió la obtención de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Asesoró a Harvard Management Company en relación con su inversión indirecta en Aztecavo, subsidiaria mexicana de Westfalia Fruit International. La operación ascendió a USD 145 millones.
• Asesoró a Colony Capital en la adquisición de la plataforma de capital privado de Abraaj Group en América Latina, específicamente en la adquisición de Abraaj Mexico Advisers.
• Asesoró a la firma de capital privado AIP en la adquisición de las entidades mexicanas Moly-Cop México y Servicios Moly-Cop, que forman parte de la División Moly-Cop de Arrium.
• Asesoró a uno de los grupos financieros y de comercio minorista más grandes de México en la adquisición de una participación accionaria en una empresa mexicana enfocada en determinados subsectores de la industria manufacturera para el comercio minorista.

Mercados de Capitales

• Asesoró a Grupo Murano en la primera operación De-SPAC realizada en el mercado hotelero mexicano, así como en la emisión de un bono internacional conforme a la Regla 144A / Regulación S, en relación con el desarrollo de diversos proyectos hoteleros en Quintana Roo, México, con un valor aproximado de USD 1,000 millones.
• Asesoró a diversas instituciones financieras en la estructuración e implementación de fondos de inversión enfocados en distintos sectores, incluyendo los sectores inmobiliario y de infraestructura, mediante la implementación de mecanismos de capital privado, entre otras características.
• Asesoró a PGIM Real Estate en la constitución de fondos de capital privado en México para invertir en el sector inmobiliario, así como en diversas coinversiones con desarrolladores mexicanos para la inversión, desarrollo y construcción de proyectos industriales en México.
• Asesoró a Mota-Engil México, y actuó como asesor de la transacción, en una bursatilización por MXN 1,950 millones de derechos de cobro derivados de un Contrato de Prestación de Servicios de Asociación Público-Privada para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa.
• Asesoró a Acciones y Valores Banamex como intermediario colocador líder en la colocación de CKDs de PGIM en el mercado mexicano, con un monto total objetivo de emisión comprometida de MXN 4,422 millones.
• Asesoró a Grupo O’Donnell en la estructuración y colocación de certificados de capital de desarrollo (CKDs) en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto total comprometido de emisión de MXN 2,000 millones, destinados a inversiones en inmuebles industriales e infraestructura urbana.