El equipo de nuestra Práctica Bancaria y Financiera es uno de los más grandes de México. Nuestros clientes se benefician tanto de la amplia experiencia inherente a nuestro grupo de abogados en esta práctica, como del apoyo proporcionado por otras prácticas del Despacho, incluyendo nuestros grupos de fusiones y adquisiciones, fiscal, inmobiliario, bursátil e infraestructura, entre otros.
Nuestra Práctica Bancaria y Financiera asesora habitualmente a las instituciones financieras más importantes del mundo, incluyendo bancos comerciales, bancos de inversión, empresas financieras, entidades de financiamiento al comercio exterior, fondos de capital de riesgo, fondos de inversión, compañías de seguros, arrendadoras financieras, proveedores de financiamiento de activos, fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales.
NHG is a ‘major competitor in the banking and finance sector’, and the firm of choice for an excellent roster of global banks, financial institutions and corporate clients. Legal 500, Latin America 2021.
Desempeñamos un papel preponderante en todos los segmentos de la industria bancaria y financiera, incluyendo mercados de capital, bursatilizaciones, financiamiento estructurado, emisiones de capital, fondos de capital de riesgo, compras apalancadas, el segmento de seguros, arrendamiento, financiamiento de empresas, financiamiento de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, reestructuras, concursos mercantiles y quiebras, entre otros. Además, asesoramos regularmente a nuestros clientes en diversos asuntos relacionados con la regulación del sector bancario y financiero.
A lo largo de sus más de 30 años de existencia, el equipo que conforma nuestra Práctica bancaria y financiera ha adquirido un reconocido prestigio debido a su profundidad, creatividad, conocimiento del mercado y el diseño de innovadoras estructuras financieras.
El Despacho ha desarrollado una amplia gama de áreas de especialidad dentro de su Práctica Bancaria y Financiera:
Our Securitization Practice Group has played a prominent role in the Mexican securitizations market since its inception in the mid-eighties, pioneering credit card receivables securitizations. We have ample experience in securitizations of both existing assets and future flows with respect to a diversified base of underlying assets, including credit card, tollroads, governmental fees, PPP payments, mortgage and construction loans, car loans, retail, consumer, trade, maritime freight and airfare receivables, and equipment and real estate rental streams, in which we have achieved an unparalleled command of the interplay of dissimilar tax, legal and accounting treatments.
Our securitization practice benefits from our expertise in secured lending, restructurings, bankruptcies and workouts, which has allowed us to deal with true sale and bankruptcy-remoteness issues with particular efficiency and safety. Also, our securitization practice is greatly enhanced by our intimate knowledge of the regulatory framework and investment rules applicable to institutional investors.
Nuestro equipo es el líder en el mercado del financiamiento inmobiliario. Hemos estado al frente de muchas de las mayores operaciones de financiamientos inmobiliarios celebradas en México. Los abogados de nuestra área inmobiliaria cuentan con una gran capacidad y experiencia en la representación tanto de proveedores de financiamiento como de acreditados en relación con el financiamiento de adquisiciones, créditos para el desarrollo de tierra, créditos tanto puente como a largo plazo, y créditos para la construcción que involucran el desarrollo, la compraventa o el arrendamiento de inmuebles residenciales, comerciales, de oficina e industriales, así como de hoteles y complejos turísticos e inmuebles de uso mixto.
Para obtener más información sobre nuestra práctica de Inmobiliario en nuestra sección de prácticas.
El equipo del área bursátil asesora habitualmente a emisoras, inversionistas, casas de bolsa, proveedores de garantías e intermediarios colocadores, en relación con una gran variedad de ofertas públicas y privadas de valores de capital y deuda en el mercado nacional y los mercados internacionales, así como en relación con la implementación de ofertas públicas de adquisición y la estructuración de innovadoras soluciones para algunas de las operaciones más complejas y de mayor tamaño en la industria. El Despacho participa en todos los aspectos jurídicos involucrados en las emisiones de valores y otros instrumentos de deuda. Además, asesoramos a nuestros clientes con respecto a sus obligaciones de divulgación periódica de información de conformidad con laLey del Mercado de Valoresy con respecto a temas de revelación de información, uso de información privilegiada y aplicación de las disposiciones legales. Nuestro equipo bursátil ha participado activamente en la reciente estructuración e implementación de fondos de inversión públicos mediante la emisión de valores estructurados conocidos como "Certificados de capital de desarrollo" (CKD) en diversos sectores industriales, incluyendo el sector inmobiliario y el sector infraestructura.
Para obtener más información, consulte nuestra práctica de Mercado de Valores y Titulización y finanzas estructuradas páginas.
Nuestra área de reestructuras, concursos mercantiles y quiebras ha participado en todos y cada uno de los aspectos relacionados con concursos mercantiles y reestructuras, incluyendo el diseño de estrategias, la formación de alianzas estratégicas, estructuras, coordinación y litigios, documentación, ventas de activos, compras apalancadas, adquisiciones de deuda propia, intercambios de deuda, intercambios de deuda por capital y refinanciamientos. Lo anterior, a través de múltiples mecanismos que incluyen el otorgamiento de créditos, la inversión de capital privado, la implementación de ofertas públicas de papel comercial, certificados bursátiles y obligaciones, y la celebración de contratos de arrendamiento financiero y arrendamiento apalancado. Nuestros clientes cuentan con el beneficio de la inigualable experiencia de nuestros abogados en materia bancaria y financiera, producto de su participación directa en reestructuras internacionales, negociaciones, concursos mercantiles y otras operaciones relacionadas por un monto superior a US$15,000 millones. Las lecciones aprendidas en el área de concursos mercantiles, quiebras y reestructuraciones se “revierten” y aprovechan en las áreas de financiamiento garantizado y estructurado, sin olvidar la necesidad de desarrollar productos de fácil uso que resulten atractivos para el mercado.
Para obtener más información, visita Reestructuras, Concursos Mercantiles y Quiebras en nuestra sección de prácticas.
Nuestro equipo de especialistas en financiamiento asesora habitualmente a varias de las principales instituciones financieras del mundo en operaciones de crédito individual y crédito sindicado, con o sin garantía, denominados en una o varias monedas. Nuestros abogados también representan a acreditados del sector empresarial y a entidades de financiamiento a la exportación, en operaciones de crédito preferente o subordinado. Entendemos a fondo el proceso de sindicación, la función del agente y las responsabilidades del resto de las partes.
Nuestra práctica en el área de créditos sindicados incluye tanto financiamientos simples como complejas estructuras de financiamiento garantizado en operaciones tanto nacionales como transfronterizas. Las operaciones en las que hemos actuado como asesores incluyen garantías tan diversas como inmuebles, valores, aeronaves, maquinaria y equipo, derechos sobre concesiones, propiedad intelectual, cuentas por cobrar, minerales, redes de telecomunicaciones, etc. Nuestros abogados se encuentran dentro del reducido grupo de abogados mexicanos familiarizados con estructuras financieras islámicas.
También representamos activamente a instituciones financieras en el establecimiento de líneas de crédito para capital de trabajo a mediano y largo plazo, programas de financiamiento al comercio exterior y líneas revolventes a corto plazo a acreditados pertenecientes al sector empresarial.
El despacho asesora continuamente a una amplia gama de intermediarios financieros tanto mexicanos como extranjeros en este tipo de operaciones, incluyendo, entre otros, a Banamex, Credit Agricole, Wells Fargo, Bank of America, N.A., Bank of America México, Chrysler Financial Company, Bank of Tokyo Mitsubishi (México), Eximbank y Metropolitan Life.
Nuestro grupo es uno de los líderes en el segmento de la estructuración de financiamientos altamente garantizados con todo tipo de activos mexicanos. A pesar del a veces complicado régimen aplicable al perfeccionamiento de garantías (especialmente sobre activos intangibles presentes o futuros y garantías fluctuantes), hemos marcado una y otra vez la pauta tanto por lo que respecta a la estructuración de garantías que protejan a los acreedores contra los intereses de terceros, como a eficiencia en general.
Además, continuamente asesoramos a instituciones financieras, consorcios de operación y construcción, proveedores de equipo y concesionarios de servicios públicos con respecto al financiamiento de proyectos de infraestructura, abasto y privatizaciones de plantas de generación de electricidad, telefonía de larga distancia, transmisión de televisión, servicios de televisión vía satélite directo a los hogares, servicios de comunicación digital celular, servicios de telefonía inalámbrica local, líneas de transmisión de electricidad, distribución de gas natural, instalaciones para la generación y ductos para la conducción de oxígeno, nitrógeno y otros gases industriales, plataformas marítimas de perforación, desarrollos portuarios, carreteras y puentes de cuota y complejos inmobiliarios hoteleros/corporativos o deportivos/residenciales.
Al igual que otras de nuestras áreas de especialidad, nuestra capacidad para aportar valor agregado en este campo está respaldada por nuestra positiva participación en los aspectos fiscales y contables, la solidez de nuestra área de fusiones y adquisiciones, nuestra gran capacidad de negociación y nuestro enfoque transaccional.
Somos un Despacho líder por lo que respecta a la óptima integración de la estructura legal con los objetivos fiscales y contables de una operación, con estricto apego a la legislación aplicable, los estándares de la industria y las recomendaciones de mejores prácticas. Debido en gran medida a nuestro alto nivel de especialización en materia fiscal y de financiamiento estructurado, así como a nuestra amplia trayectoria participando en asuntos aeronáuticos y marítimos, nos hemos colocado a la vanguardia por lo que respecta al desarrollo de una gran cantidad de operaciones de este tipo.
Estos van desde arrendamientos sintéticos transfronterizos de bienes muebles e inmuebles (cumpliendo simultáneamente con los principios de contabilidad aplicables en México y los Estados Unidos de América, los estándares de contabilidad internacionales y las disposiciones fiscales a nivel tanto federal como estatal, que se confirman en cada caso con las autoridades competentes), depreciaciones de activos pertenecientes a diversas partes en distintas jurisdicciones, y arrendamientos apalancados y de inversionistas individuales.
Hemos asesorado a inversionistas de capital, arrendadores, arrendatarios y estructuradores, y hemos desarrollado importantes relaciones con la mayoría de los despachos de contadores especializados en esta área.
Dada la excelente reputación del Despacho en materia de reestructuraciones, concursos mercantiles y concertaciones, y nuestro característico instinto para el diseño de estructuras eficientes desde el punto de vista fiscal, continuamente somos consultados por vendedores y compradores de activos financieros emproblemados. Nuestra función en esta área incluye la prestación de asesoría en cuanto a la idoneidad de la documentación representativa de los activos en cuestión o de la que deriven dichos activos, la idoneidad de los vehículos para la compraventa de los mismos, el riesgo de incumplimiento de los obligados subyacentes, las estrategias de descarga, las metodologías de cobro y la estructura de las operaciones en general.
Somos expertos en los aspectos regulatorios y transaccionales relacionados con el establecimiento y la fusión, escisión, adquisición y venta de intermediarios financieros en México. Hemos representado a accionistas, a participantes en procesos de licitación y a intermediarios objeto de la operación; y nuestra participación se ha caracterizado por contar con el beneficio de nuestra experiencia en las áreas de fusiones y adquisiciones, regulación bancaria y competencia económica.
Como resultado de ello, hemos adquirido una gran credibilidad y continuamente tratamos con todas las autoridades gubernamentales que ejercen funciones de regulación y supervisión. Hemos participado, entre otras operaciones, en el establecimiento, la fusión o la adquisición de Rabobank, The Royal Bank of Scotland, Bank of America, DaimlerChrysler Financial Company, General Electric Capital Corporation, Metropolitan Life Insurance Company, Banco Azteca, Prudential Seguros, Transamerica Commercial Distribution Finance y el Banco Mundial. Habitualmente asesoramos y representamos a todo tipo de intermediarios financieros en relación con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en México - un área que requiere un alto grado de especialización y sofisticación dada la dispersa y en ocasiones contradictoria naturaleza de las leyes y reglamentos y la aplicación de resoluciones de carácter individual.
Nuestra participación en asuntos de carácter regulatorio abarca una amplia gama de materias, incluyendo gobierno corporativo, requisitos de capitalización y reservas, lineamientos de inversión, regulación de las operaciones de crédito - incluyendo las disposiciones aplicables a las tasas de interés, operaciones con partes relacionadas, operaciones con otros intermediarios financieros, operaciones permitidas y restringidas, y requisitos en materia de servicios y productos específicos, incluyendo los aplicables al cambio de divisas y los instrumentos financieros derivados.
Hemos asesorado a bancos mexicanos ó que realizan operaciones en México, y preparado la documentación relativa a una amplia gama de instrumentos financieros derivados y productos de tesorería bancaria, administración de efectivo y mesas de operaciones, incluyendo swaps de tasas de interés, swaps de divisas y swaps de rendimiento total, otros productos derivados, instrumentos para el mercado de los futuros de divisas, reportos, combinaciones y compensaciones de cuentas, sweeps de moneda extranjera, líneas de crédito para cubrir sobregiros diurnos y nocturnos, y operaciones de neteo.
