Nuestro equipo de Mercados de Capital está integrado por especialistas que asesoran regularmente en una gran variedad de ofertas públicas y privadas de valores representativos de deuda y capital en los mercados nacional e internacional. Nuestro equipo asesora a emisoras, inversionistas, casas de bolsa, proveedores de garantías e intermediarios colocadores, en la estructuración de innovadoras soluciones para algunas de las operaciones más complejas y de mayor tamaño en el mercado.
Nuestro grupo asesora en todos los aspectos legales en emisiones de valores y otros instrumentos, y apoyamos a nuestros clientes con respecto a sus obligaciones de reporteo periódico de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, así como en temas de revelación de información, uso de información privilegiada y aplicación de sanciones.Ley del Mercado de Valores) and on disclosure issues, insider trading issues and enforcement matters.
‘The team: Nader, Hayaux & Goebel’s capital markets team stands out for its depth, experience and sophistication. It is a very professional team that provides very good customer service with great attention to detail. Their response times are exceptional and they focus on providing efficient and pragmatic solutions.‘
Legal500 Latin America – Capital Markets, 2021
Hemos asesorado a diversas empresas mexicanas en ofertas de acciones y valores de deuda, así como en ofertas públicas de compra en la Bolsa Mexicana de Valores. Hemos participado en algunas de las mayores operaciones de financiamiento para la adquisición de empresas públicas, y hemos apoyado a clientes en la emisión y oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs), con el objeto de recaudar capital para proyectos inmobiliarios, de capital privado y de infraestructura, entre otros, así como en el lanzamiento de fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAs) y fideicomisos de inversión en energía e infraestructura (FIBRAs E).certificados de capital de desarrollo, or CKDs) to raise capital for private equity infrastructure and real estate projects, among others, as well as in the launch of real estate investment trusts (FIBRAs) and master Limited Partnerships (FIBRAs E).
Estamos muy familiarizados con la Ley Sarbanes-Oxley que resulta de nuestra asesoría a clientes en relación con la investigación, por parte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América, de presuntas violaciones a las leyes en materia de valores de ese país, trabajando estrechamente con abogados estadounidenses en dichos casos. Además, tenemos gran experiencia en operaciones relacionadas con el desliste de valores de emisoras mexicanas en los Estados Unidos de América. Hemos participado en ofertas de intercambio de valores de deuda al amparo de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, así como en ofertas de valores bajo las Reglas 144A y el Reglamento S.
“We believe it is a very reputable firm; the quality of their work has always been impeccable,” pointing out: “Their expertise in structured vehicles such as CKDs, CERPIs and FIBRAs has become a relevant differentiator in the market.”
Chambers & Partners Latin America – Capital Markets, 2021
Nuestro equipo de Mercados de Capital ha asesorado a bancos, casas de bolsa y fondos de inversión, tanto mexicanos como internacionales, en relación con la venta en México de valores emitidos en el extranjero al amparo de exenciones de los requisitos de registro previstos en la Ley del Mercado de Valores, y hemos representado a clientes en la estructuración de planes de compensación, diseño de estrategias de salida, constitución de casas de bolsa y filiales de casas de bolsa extranjeras, establecimiento de oficinas de representación y una amplia gama de otros asuntos bursátiles.
