Adalberto Valadez H.

Adalberto se especializa en materia tributaria y cuenta con más de dieciocho años de experiencia asesorando a empresas públicas y privadas respecto de las implicaciones tributarias federales derivadas de sus operaciones en México. Adalberto concentra su práctica en impuestos federales y tributación internacional, incluyendo fusiones y adquisiciones transfronterizas y empresas conjuntas, inversiones entrantes a México, así como la estructuración e implementación de vehículos de inversión colectiva (como fondos de capital privado) administrados por patrocinadores mexicanos y extranjeros. .

Adalberto también cuenta con sólida experiencia en asesorar a sus clientes en emisiones en el mercado de valores local, particularmente en el caso de Certificados de Capital de Desarrollo (comúnmente conocidos como CKD), Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (comúnmente conocidos como fideicomisos Fibra E) y Fondos Cotizados en Bolsa. (comúnmente conocidos como ETF).

Adalberto habla fluidamente inglés y francés, y tiene una sólida experiencia internacional. Como parte de su práctica, asesora regularmente a clientes multinacionales que realizan negocios en México, o que mantienen relaciones comerciales con compañías en nuestro país.

Adalberto se graduó como abogado del Instituto Tecnológico Autónomo de México con honores, y también ha asistido a numerosos cursos sobre tributación internacional, incluidos los Cursos Azul y Plata de Sheltons-SITTI sobre tributación internacional y un Seminario Avanzado sobre Interpretación y Aplicación de la Ley Tributaria. Tratados en la Academia Fiscal Internacional de la Oficina Internacional de Documentación Fiscal (IBFD).

Adalberto es un especialista en impuestos certificado y miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional.

Antes de unirse a Nader, Hayaux & Goebel, Adalberto trabajó en una de las firmas tributarias más prestigiosas de México durante más de 14 años, y fue socio de dicha firma durante seis años. También trabajó como asociado extranjero en el despacho de abogados Loyens & Loeff del Benelux.

Una selección de operaciones y proyectos recientes en los que Adalberto ha asesorado, incluye:

• Asesoró a VINCI Airports en la negociación y firma de los documentos del financiamiento para la adquisición indirecta del 29.99% del capital social de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), una empresa Holding pública en México que opera 13 aeropuertos y que tiene listados ADSs en la bolsa de valores de Nueva York por EUA$1.170 millones.
• Asesoró a Nueva Elektra del Milenio en la emisión de notas senior por un valor de USD$500 millones (cotizadas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo) como parte de su primera oferta pública en los mercados internacionales.
• Aconsejó a Mercado Libre recaudar 1.100 millones de dólares en su primera colocación de deuda internacional, que incluía un tramo de bonos vinculados a la sostenibilidad por valor de 400 millones de dólares.
• Asesoría a Total Play Telecomunicaciones, proveedor de servicios triple play en México, en su exitosa colocación de USD$575 millones en monto principal agregado de notas senior al 7.500% con vencimiento en 2025 en los mercados internacionales.
• Asesoró a BlackRock en la estructuración de la adquisición del negocio de administración de activos de Citibanamex en México y en el establecimiento de un acuerdo de distribución que permitirá a BlackRock ofrecer productos de administración de activos a varios clientes en todo México. Asesoró a Desarrollos Delta en la estructuración y colocación de su primer Fondo CKD enfocado en bienes raíces.
• Dio asesoría fiscal en la estructuración de la adquisición de una participación del 80% en diversos proyectos de energía renovable desarrollados por Enel en México.
• Asesoró a Barclays, como intermediario colocador, en relación con la primera emisión en el mercado mexicano de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs).
• Asesoró a Artha Capital en el exitoso lanzamiento de su cuarto fondo público (CKD) por un monto agregado de USD$155 millones en México. El cliente centrará las inversiones de este CKD en toda la cadena de valor inmobiliario.
• Asesoró a Wells Fargo Bank en la adquisición de los activos (derechos de arrendamiento) de la entidad subsidiaria de GE que tenía operaciones de vagones en México.
• Asesoró a MGG Investments, Controladora Dolphin como emisor, Wilmington Trust como agente administrativo y colateral, e Imperial Capital como agente colocador, en la ejecución de un Acuerdo de Compra de Notas mediante el cual ciertos Tenedores de Notas adquirieron notas senior garantizadas de Controladora Dolphin por un monto de USD$115 millones.
• Asesoró a BlackRock Inc. en la adquisición de Infraestructura Institucional, una firma mexicana de inversión en infraestructura.