“Adalberto Valadez Hernández is among the best tax lawyers in Mexico. Without a doubt, he is an expert through and through” -Chambers & Partners (2027)
Adalberto se especializa en temas fiscales y cuenta con más de dieciocho años de experiencia asesorando a compañías públicas y privadas, en relación con las implicaciones fiscales derivadas de sus operaciones en México.
Su práctica en impuestos federales y tributación internacional, incluyendo fusiones y adquisiciones y asociaciones multinacionales, inversiones internacionales hacia México, así como la estructuración e implementación de vehículos colectivos de inversión (tales como fondos de capital privado) administrados por participantes mexicanos o extranjeros.
Cuenta con una sólida experiencia asesorando a sus clientes en la colocación de títulos en los mercados locales, particularmente en el caso de Certificados de Capital de Desarrollo, de Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E) y de Certificados Bursátiles Indizados (comúnmente conocidos como TRACs o ETFs).
Con una sólida experiencia internacional y dominio fluido del inglés y francés, Adalberto asesora regularmente a clientes multinacionales que realizan negocios en México o mantienen relaciones comerciales con empresas mexicanas.
Adalberto obtuvo su licenciatura en Derecho (con mención especial) en el Instituto Tecnológico de México (ITAM) y ha cursado
diversos cursos de actualización en materia fiscal internacional, incluyendo los cursos Blue y Silver de tributación internacional impartidos por Sheltons-SITTI, así como un Seminario Avanzado en la Interpretación y Aplicación de Tratados Fiscales en la “International
Tax Academy” del “International Bureau of Fiscal Documentation” (IBFD).
Cuenta con una certificación en material fiscal y es miembro activo de la International Fiscal Association. Antes de unirse a Nader Hayaux Goebel, Adalberto trabajó en una de las firmas fiscales de mayor prestigio en México durante más de 14 años, siendo socio de la misma durante los últimos seis años. También trabajó como asociado extranjero con Loyens & Loeff, firma fiscal del Benelux.
Experiencia Relevante
- Asesoró a VINCI Airports en la negociación y formalización de los documentos de financiamiento para la adquisición indirecta de una participación del 29.99% en Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), por USD 1,170 millones.
- Asesoró a Nueva Elektra del Milenio, una subsidiaria de Grupo Elektra, en relación con la creación de un programa de bursatilización de remesas y su primera emisión de Notas Senior por USD 500 millones en el mercado internacional.
- Asesoró a Mercado Libre en su primera emisión internacional de deuda por USD 1,100 millones, que incluyó un tramo de bonos vinculados a la sostenibilidad por USD 400 millones.
- Asesoró a Total Play en la colocación de USD 575 millones de notas senior en mercados internacionales.
- Asesoró a BlackRock en la estructuración de la adquisición de la gestora de fondos de inversión de Citibanamex, así como en el establecimiento de un contrato de distribución que permitirá a BlackRock ofrecer gestión de activos a diversos clientes.
- Asesoró a Desarrollos Delta en la estructuración y colocación de su primer Fondo CKD centrado en el sector inmobiliario.
- Asesoró a Caisse de dépôt et placement du Québec y CKD Infraestructura México en la estructuración de la adquisición de una participación del 80% en un portafolio de proyectos de energía renovable desarrollados por Enel en México.
- Asesoró a Barclays, como intermediario colocador, en relación con la primera emisión en el mercado mexicano de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs).
- Asesoró a Artha Capital en el lanzamiento de su cuarto CKD por un monto total de USD 155 millones en México.
- Asesoró a MGG Investments, Controladora Dolphin como emisor, Wilmington Trust como agente administrativo y colateral, e Imperial Capital como agente de colocación, en la ejecución de un acuerdo de compra por el cual adquirieron de Controladora Dolphin notas senior garantizadas por la cantidad de USD 115 millones.
- Asesoró a Wells Fargo Bank en la adquisición de los activos (derechos de arrendamiento) de la entidad subsidiaria de GE que tenía operaciones de vagones en México.
- Asesoró a BlackRock en la adquisición de Infraestructura Institucional, una firma mexicana de inversión en infraestructura.
- Asesoró a DILA Capital, un administrador de activos mexicano, en relación con la creación de un fondo de capital privado dirigido a inversionistas mexicanos.