Jorge Bojalil O.

Jorge es socio de Nader, Hayaux & Goebel. Su práctica se centra en la representación de clientes en transacciones de alta complejidad, brindándoles asistencia en la negociación de acuerdos intrincados. Ha representado a inversionistas y empresas en procesos de reestructuración e insolvencia, facilitando adquisiciones de activos y deuda, y representando a empresas en procedimientos de quiebra o negociaciones extrajudiciales, además de asesorar a acreedores en la reestructuración de pasivos. Asimismo, Jorge ofrece asesoría a diversos clientes en la negociación de financiamiento y emisión de deuda, en la adquisición y venta de empresas mexicanas, y en el diseño de estructuras de inversión para corporaciones multinacionales.

También se especializa en el diseño de estrategias legales en asuntos que involucran aspectos conflictivos, como conflictos entre accionistas, así como representación de clientes ante autoridades, participando en el diseño de estrategias de negociación y litigio, optimizando los tiempos para la resolución de conflictos y facilitando alcanzar acuerdos que solucionen integralmente las controversias.

Cuenta con experiencia internacional en Nueva York, donde formó parte del equipo de Mercados Financieros Globales con enfoque en América Latina, participando en procesos de reestructuración de deuda, emisiones internacionales de valores y transacciones relacionadas con operaciones de mercado de capitales y compra venta de empresas trasnacionales.

Jorge cuenta con una Licenciatura en Derecho, cum laude, por la Escuela Libre de Derecho y una Maestría en Derecho (LL.M.) en Columbia Law School, en Nueva York, donde fue reconocido como Harlan Fiske Stone Scholar por su excelencia académica.

Recent Transactions 

• Asesoría a los tenedores de bonos identificados con clave de pizarra GHOCB14 y SIPYTCB13 en el proceso de reestructuración de la deuda emitida por Fideicomisos Emisores con participación de compañías especializadas en la industria del autotransporte que son parte de Grupo IAMSA. 
• Asesoría a los tenedores de bonos de Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., Sociedad Financiera De Objeto Múltiple, Entidad Regulada en el proceso de reestructuración de la deuda del emisor.
• Asesoría a Argentem Creek Partners LP, en la negociación con el Sr. Alonso Ancira Elizondo para la salida de él y su familia de la administración y participación accionaria en Altos Hornos de México S.A.B. (AHMSA) y participación en le negociación de la reestructura de la deuda de AHMSA y su subsidiaria Minera del Norte S.A. de C.V. en sus respectivos concursos mercantiles para permitir la contratación de un crédito contra la masa y la entrada de capital de nuevo grupo de inversionistas.
• Asesoría a Pantaleon Sugar Holdings Company Ltd., en la revisión de estado de concurso mercantil de empresa del sector azucarero para adquisición de activos de la concursada.
• Asesoría a Grupo Financiero Banorte en el otorgamiento de crédito como acreedor, en un crédito revolvente no garantizado por USD$75 millones cuya fuente de repago son futuras llamadas de capital, otorgado a un fideicomiso administrado por PGIM Real Estate.
• Asesoría a Murano PV, S.A. DE C.V., en operación de fusiones y adquisiciones con una empresa de propósito específico para compra de compañías privadas (SPAC) y listado en Nasdaq, mediante proceso de DE-SPAC. 
• Asesoría a la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la emisión de bonos a 15 años por US$218.5 millones para refinanciar el proyecto vial "Rutas 2 y 7" en Paraguay. La transacción fue la primera colocación privada 4(a)(2) realizada por una institución multilateral en América Latina para financiar un proyecto con riesgo de construcción en curso.
• Asesoría a BofA Securities Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. como colocadores y compradores iniciales en relación con la emisión inicial de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) de US$330 millones de notas senior al 3.825% con vencimiento en 2033. ISA se enfoca en la transmisión de energía, concesiones viales, telecomunicaciones y tecnología de información y comunicaciones. 
• Asesoría a BBVA, Bank of America, Goldman Sachs y Scotiabank como colocadores conjuntos y compradores iniciales en relación con la emisión por Telefónica Móviles Chile S.A., por un monto principal agregado de US$500 millones de notas senior.
• Asesoría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el proveedor de servicios de electricidad y telecomunicaciones propiedad del Estado de Costa Rica, en relación con una emisión de US$300 millones de monto principal agregado de Notas Senior Vinculadas a Sostenibilidad (las Notas) al 6.750% con vencimiento en 2031. 
• Asesoría a uno de los accionistas de uno de los negocios más grandes de la industria textil en México para prevenir una toma hostil por parte de otro accionista y retener el control de la compañía.
• Asesoría a un fideicomiso inmobiliario mexicano cotizado como empresa pública sobre los efectos de la Pandemia COVID-19 en sus contratos de arrendamiento y negociación de una solución con el principal deudor de la compañía.