Michell Nader S.

Michell ha estado involucrado en una amplia variedad de asuntos en el sector financiero y fusiones y adquisiciones. Su experiencia incluye muchas de las transacciones más grandes y complejas realizadas en México y el desarrollo de productos y estructuras para clientes que han tenido un impacto significativo en la industria bancaria, inmobiliario, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, incluida la creación del sistema de transferencia de dinero para las remesas de los Estados Unidos a México en 1996.

Las principales áreas en las que se especializa Michell incluyen financiamiento estructurado y de proyectos, bursatilizaciones, reestructuras, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, insolvencia y concursos mercantiles, y restructuraciones corporativas. Michell ha participado en múltiples transacciones financieras, incluyendo intangibles, inmobiliario, telecomunicaciones, infraestructura y energía. Ha trabajado en algunas de las mayores reestructuraciones de deuda en México, incluyendo AHMSA, GEO, URBI, Comerci, Iusacell y Grupo México.

Ha trabajado en una serie de adquisiciones apalancadas representando a prestamistas o compradores de compañías cotizadas en México en diversas industrias cómo textil, siderúrgica y de telecomunicaciones y ha asesorado a clientes en adquisiciones y desinversiones múltiples de Bancos, pensiones, y compañías de seguros, telefonía e inmobiliarias. Ha asesorado en transacciones de mercados de capitales en la emisión de certificados de capital de desarrollo (CKDs) y FIBRAS colocados en México y globalmente. Asesoró al gobierno mexicano en la creación de la estructura para el modelo de PPP para proyectos de infraestructura mexicanos y ha trabajado extensamente con los gobiernos locales en el desarrollo de sus marcos legales y regulatorios para las PPP.

Michell representó al prestamista en el mayor financiamiento inmobiliario otorgado en México. También representó al inversionista financiero en la creación del primer banco de tierra mexicano. Además de su trabajo transaccional, ha estado involucrado en una serie de asuntos de alto perfil que incluyen: (i)asesorar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América en relación con la implementación de un paquete financiero de emergencia por US$20,000 millones para el gobierno de México; (ii) asesorar al Departamento de Comercio de los Estados Unidos en la negociación del capítulo de inversión y servicios financieros del TLCAN; y (iii) asesorar a distintos Estados en México en el desarrollo de leyes de inversión, presupuestarias e impuestos.

Con frecuencia, Michell escribe artículos relacionados con sus áreas de práctica y colabora con diversas publicaciones especializadas. Michell ha sido profesor de derecho corporativo, derecho mercantil y derecho comparado en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su licenciatura en derecho (con mención honorífica) en la Universidad Iberoamericana; y además cuenta con maestría en Derecho Comparativo por la Universidad Georgetown.

Una selección de transacciones y proyectos recientes en los que Michell ha asesorado, incluyen:

• Representó a GE Real Estate México (GEREM) en la venta y transferencia de su portafolio inmobiliario en México a Blackstone por US$4 billones.
• Asesoró a Grupo Salinas en la venta de Iusacell a AT&T, a través de la cual AT&T adquirió el 100% de Iusacell por US$2.5 mil millones, luego de haber asesorado a Grupo Salinas en la terminación de su joint venture con Grupo Televisa en Iusacell.
• Asesoró a CKD IM Infraestructura en la creación, registro y establecimiento del primer programa de colocación para la constitución de multi-Fibras E por un total de MXN$50,000 millones. Este asunto sin precedentes ha cambiado la naturaleza del mercado de Fibra E y fue elogiado en el ranking de Abogados Innovadores del Financial Times en 2017, en la categoría Acceso a nuevos mercados y capital.
• Asesoró a Vertex en la compra y posterior venta de su participación del 33.33% en la compañía propietaria del Hotel Four Seasons en la Ciudad de México.
• Asesoró a FibraHotel en el establecimiento del primer programa de colocación para una Fibra en México. El programa, con duración de 5 años, se estableció por un monto máximo de MXN$10,000 millones de los cuales MXN$4,599 millones se colocaron en la emisión inicial.
• Asesoró a TV Azteca en la colocación de títulos de deuda denominados Senior Notes en el extranjero, por US$400 millones a siete años y tasa de 8.25%.
• Asesoró a Fibra Danhos en su tercera emisión de deuda bajo un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Asesoró a TV Azteca en la creación de un programa de deuda por un monto de hasta MXN$10,000 millones, y la primera emisión al amparo del mismo, por un monto de MXN$4,000 millones.
• Asesoró a Acciones y Valores Banamex como colocador líder, en la colocación de CKDs por PGIM (antes Prudential Real Estate Investors) en el mercado mexicano con una emisión inicial de MXN$884 millones más compromisos adicionales a través de un mecanismo de llamadas de capital, por un monto total comprometido de emisión de MXN$4,422 millones.
• Asesoró a San Fernando de Cortez en relación con la coordinación de las firmas legales, financieras y técnicas con el objetivo de obtener de la SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes) una concesión en Empalme, Sonora, para construir, instalar, administrar y operar una terminal marítima para manejar, almacenar y transportar gas natural, gas natural licuado, gasolina y otros combustibles relacionados a la Reforma Energética.
• Asesoró a BBVA Bancomer como agente administrativo en un crédito sindicado integrado por Banco de Sabadell, Banco Santander y BBVA Bancomer para financiar un importante desarrollo inmobiliario multiuso que incluye oficinas, residencias, un hotel y un espacio comercial en el boulevard principal de la Ciudad de México con valor de más de US$500 millones.
• Asesoró a PGIM Real Estate en la compleja reestructuración de su portafolio inmobiliario por US$700 millones, desarrollada en conjunto con Urbi, uno de los constructores de casas más grandes de México. PGIM Real Estate es posiblemente el primer y único acreedor en liquidar un plan de reestructuración de su portafolio inmobiliario con Urbi, antes de que dicha entidad ingrese en un proceso de concurso mercantil.