Michell Nader S.

Michell ha estado involucrado en una amplia variedad de asuntos en el sector financiero y en fusiones y adquisiciones. Su experiencia incluye muchas de las transacciones más grandes y complejas realizadas en México y el desarrollo de productos y estructuras para clientes que han tenido un impacto significativo en la industria bancaria, inmobiliario, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, incluida la creación del sistema de transferencia de dinero para las remesas de los Estados Unidos a México en 1996.

Las principales áreas en las que se especializa Michell incluyen financiamiento estructurado y de proyectos, bursatilizaciones, reestructuraciones, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, insolvencia y concursos mercantiles, y restructuraciones corporativas.

Michell ha trabajado en algunas de las más complejas operaciones de fusiones y adquisiciones en México, incluyendo la representación de GE en la venta de su negocio inmobiliario a Blackstone, la adquisición de Aseguradora Hidalgo por MetLife, la venta de Iusacell por Grupo Salinas a AT&T y la adquisición de Vinci Aeropuertos de una participación accionaria en OMA.

También ha participado en múltiples transacciones financieras, incluyendo intangibles, bienes raíces, redes de telecomunicaciones, infraestructura y plantas de energía. Ha trabajado en algunas de las mayores reestructuraciones de deuda en México, incluyendo AHMSA, GEO, URBI, Comerci, Iusacell y Grupo México.

Así mismo, ha trabajado en una serie de adquisiciones apalancadas representando a prestamistas o compradores de compañías cotizadas en México en diversas industrias cómo textil, siderúrgica y de telecomunicaciones y ha asesorado a clientes en adquisiciones y desinversiones múltiples de Bancos; pensiones; y compañías de seguros, telefonía e inmobiliarias.

Adicionalmente, Michell ha sido clave en transacciones de mercados de capitales representando a patrocinadores de Fibras, CKDs y emisores de bonos en ofertas en México y globales. Asesoró al gobierno mexicano en la creación de la estructura para el modelo de PPP para proyectos de infraestructura mexicanos y ha trabajado extensamente con los gobiernos locales en el desarrollo de sus marcos legales y regulatorios para las PPP.

Michell representó al prestamista en el financiamiento inmobiliario más grande otorgado en México y la creación del primer banco de tierra mexicano. Además de su trabajo transaccional, ha estado involucrado en una serie de asuntos de alto perfil que incluyen: (i) asesorar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América en relación con la implementación de un paquete financiero de emergencia por EUA$20,000 millones para el gobierno de México; (ii) asesorar al Departamento de Comercio de los Estados Unidos en la negociación del capítulo de inversión y servicios financieros del TLCAN; y (iii) asesorar a distintos Estados en México en el desarrollo de leyes de inversión, presupuestarias e impuestos.

Una selección de transacciones y proyectos recientes en los que Michell ha asesorado, incluyen:

• Grupo Murano en la firma de un acuerdo y el anuncio de su plan para cotizar en bolsa a través de una combinación de negocios con HCM Acquisition Corp que valúa a la Compañía en aproximadamente EUA$810 millones.
• VINCI Airports en la negociación y firma de los documentos del financiamiento para la adquisición indirecta del 29.99% del capital social de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), una empresa Holding pública en México que opera 13 aeropuertos y que tiene listados ADSs en la bolsa de valores de Nueva York por EUA$1.170 millones.
• Grupo Elektra, en once emisiones y ofertas públicas durante 2022 por un monto agregado de MXN$19,500 millones: nueve emisiones de certificados bursátiles de largo plazo por un monto agregado de MXN$15,500 millones y dos emisiones de certificados bursátiles de corto plazo por un monto agregado de MXN$4,000 millones, al amparo de sus programas de deuda 2018 y 2020 en la Bolsa Mexicana de Valores (BIVA).
• HKE1, Responsability Global Micro and SME Finance Fund, Responsability (SICAV) Agriculture Fund y Avenue Sustainable Solutions Fund, en la preparación y negociación de los valores mexicanos de una línea de crédito bajo la Ley de Nueva York otorgada a Agro Vision Corp.
• Los tenedores de bonos y al representante común de GICSA-15, GICSA-17 y GICSA-19 en el proceso de reestructuración de bonos. La reestructuración permitirá a Grupo GICSA alcanzar una estructura de capital sustentable que maximice el valor para todos los grupos de interés de la empresa y otorgue a Grupo GICSA una mejor posición financiera en el largo plazo.
• Total Play, proveedor líder de servicios de triple play en México, a) en la emisión y oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo con clave de pizarra "TPLAY 00222", por un monto total de MXN$1,000,000,000; b) en la emisión y oferta pública de certificados bursátiles de largo plazo con clave de pizarra "TPLAY 22", por un monto total de MXN$1,593,000,000 al amparo de su programa de deuda vigente.
• Nueva Elektra del Milenio, una subsidiaria de Grupo Elektra, en relación con la creación de un programa de bursatilización de remesas y su primera emisión de Notas Senior por EUA$500 millones en el mercado internacional. La operación representa la primera bursatilización de este tipo realizada por una empresa mexicana en más de 20 años y la mayor bursatilización de remesas transfronterizas en América Latina.
• CIBanco en la adquisición del negocio fiduciario y de representación común en México de Deutsche Bank México, consolidando su posición como uno de los principales fiduciarios en México, a través de una operación de escisión – fusión aprobada por la CNBV y la COFECE.
• Grupo Elektra en su oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo en México por un monto total de MXN$2,500 millones al amparo de su programa de deuda.
• BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Nacional de Comercio Exterior, Institución de Banca de Desarrollo y SabCapital, SOFOM, ER como co-prestamistas, junto con BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como agente administrativo y colateral, en un financiamiento garantizado por un monto de EUA$145 millones a favor de Promotora Atardeceres del Pacífico, para la construcción de un hotel Dayforia de Live Aqua en Puerto Vallarta.
• A la empresa inmobiliaria Murano, en el establecimiento del primer registro multi CERPI en México. El programa a cinco años se estableció por un monto de MXN$20,000 millones.
• Evercore México en la venta de su negocio fiduciario y de representación común en México a CIBanco. La transferencia se realizó a través de una operación de escisión/fusión aprobada por la CNBV.
• Pantaleón en la adquisición del 99.7019% de las acciones del Ingenio el Mante, que posee y opera un ingenio azucarero ubicado en Mante, Tamaulipas.
• Altán Redes en la financiación transfronteriza de EUA$50 millones para el Proyecto Red Compartida, un importante proyecto de APP de telecomunicaciones para la red de telefonía móvil compartida al por mayor de México, y en las modificaciones de la estructura necesaria para la adhesión de nuevas partes garantizadas.
• PGIM Real Estate en la compleja reestructuración de su cartera de bienes inmuebles por EUA$700 millones, desarrollada en conjunto con el desarrollador de viviendas Urbi, uno de los constructores de viviendas más grandes de México. PGIM Real Estate es posiblemente el primer y único acreedor en liquidar un plan de reestructuración de su cartera inmobiliaria con Urbi, antes de que dicha entidad ingrese en un proceso de concurso mercantil.
• Fibra Danhos con el lanzamiento de un programa de notas a plazo sin garantía por hasta MXN$8,000 millones, y con las dos primeras ofertas públicas por MXN$4000 millones, que se colocaron en el mercado mexicano de deuda pública el 7 de julio de 2016.
• Entre otros..