Gunter A. Schwandt G.

Gunter es socio de Nader, Hayaux y Goebel, S.C. y se especializa en las áreas de mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, fintech, financiamiento estructurado, operaciones garantizadas y préstamos transfronterizos. Es experto en operaciones de bursatilización de alta complejidad y ha desarrollado particular experiencia en emisiones de certificados de capital de desarrollo (CKDs) y FIBRAS, asesorando tanto a emisores como a intermediarios colocadores.

A la fecha ha asesorado a los patrocinadores en la estructuración y lanzamiento de un total de siete fondos CKD colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, centrados en la industria inmobiliaria y los sectores de energía e infraestructura, así como en cuatro operaciones de FIBRA, enfocadas en las industrias minorista y hotelera.

Por el lado de fusiones y adquisiciones, Gunter asesoró a MetLife en la venta de su negocio de fondos de pensiones en México a Principal Financial Group y a Pemex en la venta de su participación del 50% en Gasoductos de Chihuahua a IEnova por EUA$1,325 millones.
Gunter también asesoró a Grupo Salinas en su joint venture con Televisa en Iusacell, la posterior disolución de dicho joint venture y la venta final de Iusacell a AT&T por EUA$2,500 millones, lo que constituyó un importante hito para el sector de las telecomunicaciones en México, ya que significó la entrada de uno de los mayores operadores globales de telecomunicaciones al mercado mexicano. Adicionalmente, asesoró al Grupo Werthein, en asuntos legales mexicanos, en la compra de ciertos activos de AT&T en Latinoamérica.

Gunter ha escrito varios capítulos y artículos para libros y revistas jurídicas, entre ellos: The International Capital Markets Review, 8ª edición, 2018; Technology M&A, Lexology Getting the deal through 2nd Edition; Fintech Lexology Getting the deal through, 2021 y Mexico Fintech Comparative Guide, Legal 500, 2021.
Actualmente funge como miembro independiente del consejo de administración de Mercado Pago, la entidad fintech autorizada de MercadoLibre en México.

Gunter trabajó durante un año en el despacho internacional de abogados Mayer Brown LLP, en Chicago. Obtuvo su licenciatura en derecho (con mención honorífica) en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente cursó la maestría en derecho en Northwestern University School of Law (también con mención honorífica) y obtuvo un Certificado en Administración de Empresas de Kellogg School of Management.

Una selección de transacciones y proyectos recientes en los que Gunter ha asesorado, incluyen:

• Asesoró a Fibra Storage para establecer su primer programa de certificados bursátiles por un monto de MXN$3,000 millones y la primera y segunda emisión de certificados bursátiles emitidos como bonos verdes al amparo de dicho programa.
• Asesoró a Lightrock en su inversión de impacto Serie E en Konfio Limited por EUA$40 millones.
• Representó a Afore Azteca en la adquisición de CERPIs emitidos por Thor Urbana por MXN$3,600 millones.
• Asesoró a MercadoLibre respecto a temas de derecho mexicano en relación con sus primeras emisiones de deuda en Estados Unidos, una por EUA$400 millones a una tasa de 2.375% con vencimiento en 2026 y la segunda por EUA$700 millones a una tasa de 3.125% con vencimiento en 2031.
• Representó a Total Play Telecomunicaciones, proveedor líder de servicios de triple play en México, en la colocación de EUA$575 millones de notas senior con tasa de interés anual de 7.500% y vencimiento en 2025 en los mercados internacionales.
• Representó a CIBanco en la adquisición del negocio fiduciario y de representación común en México de Deutsche Bank México.
• Asesoró a eToro respecto a las implicaciones regulatorias de la operación de su plataforma de comercialización de productos y servicios financieros a residentes en México, así como sus actividades publicitarias y de marketing.
• Representó a Evercore México en la venta de su negocio fiduciario y de representación común en México a CIBanco.
• Asesoró a la empresa sueca Sinch AB, líder mundial en comunicaciones en la nube para la participación de clientes móviles, en aspectos de ley mexicana relacionados con la adquisición de la empresa brasileña Wavy, un proveedor líder de mensajes de negocios en América Latina, por un total de EUA$125 millones.
• Asesoró a Fibra Storage, la mayor empresa de auto-almacenamiento de México, en la colocación de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios por un total de MXN$287 millones.
• Asesoró a Kyocera Corporation sobre los aspectos jurídicos mexicanos relativos a la adquisición de Fastener Topco Inc. (SouthernCarlson) y sus filiales, un distribuidor mayorista de materiales de sujeción y embalaje, equipos y herramientas y suministros de construcción en los Estados Unidos y México, de Kelso & Company.
• Asesoró a Carza como emisor en la estructuración y colocación de su primer CKD enfocado en inmuebles residenciales por un monto total de MXN$2,470 millones sujeto a una estructura de llamadas de capital.
• Asesoró a MetLife en la venta de su negocio de fondos de pensiones en México a Principal Financial Group.
• Asesoró a Pemex en la venta de su participación en Gasoductos de Chihuahua a IEnova.
• Asesoró a los colocadores en la oferta pública inicial de Fibra Nova a través de la Bolsa Mexicana de Valores por un monto total de MXN$1,220 millones.
• Asesoró a Grupo Salinas en la venta de Iusacell a AT&T, en virtud del cual AT&T adquirió el 100% de Iusacell por EUA$2.500 millones luego de haber asesorado a Grupo Salinas en la terminación de su asociación con Grupo Televisa en Iusacell.