Gunter Schwandt G.

Gunter se especializa en las áreas de mercados de capitales, financiamiento estructurado, operaciones garantizadas, préstamos transfronterizos y fintech. Es experto en operaciones de bursatilización de alta complejidad y ha desarrollado particular experiencia en emisiones de certificados de capital de desarrollo (CKDs) y FIBRAS, asesorando tanto a emisores como a intermediarios colocadores.

Hasta la fecha ha asesorado a los patrocinadores en la estructuración y lanzamiento de un total de siete fondos CKD colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, centrados en la industria inmobiliaria y los sectores de energía e infraestructura, así como en cuatro operaciones de FIBRA, enfocadas en las industrias minorista y hotelera.

Por el lado de fusiones y adquisiciones corporativas, Gunter asesoró a MetLife en la venta de su negocio de fondos de pensiones en México a Principal Financial Group y a Pemex en la venta de su participación del 50% en Gasoductos de Chihuahua a IEnova por EUA$1,325 millones.

Gunter también asesoró a Grupo Salinas en su joint venture con Televisa en Iusacell, la posterior disolución de dicho joint venture y la venta final de Iusacell a AT&T por EUA$2,500 millones, lo que constituyó un importante hito para el sector de las telecomunicaciones en México, ya que significó la entrada de uno de los mayores operadores globales de telecomunicaciones al mercado mexicano.

Gunter trabajó durante un año en el despacho internacional de abogados Mayer Brown LLP, en Chicago. Obtuvo su licenciatura en derecho (con mención honorífica) en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente cursó la maestría en derecho en la Northwestern University School of Law (también con mención honorífica) y obtuvo un Certificado en Administración de Empresas de Kellogg School of Management.

Operaciones Recientes

Una selección de transacciones y proyectos recientes en los que Gunter ha asesorado, incluyen:

• Asesoró a la empresa sueca Sinch AB, líder mundial en comunicaciones en la nube para la participación de clientes móviles, en aspectos de ley mexicana relacionados con la adquisición de la empresa brasileña Wavy, un proveedor líder de mensajes de negocios en América Latina, por un total de EUA$125 millones.
• Asesoró a Fibra Storage (BMV: STORAGE 18), la mayor empresa de auto-almacenamiento de México, en la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) por un total de MXN$287 millones.
• Asesoró a Kyocera Corporation sobre los aspectos jurídicos mexicanos relativos a la adquisición de Fastener Topco Inc. (SouthernCarlson) y sus filiales, un distribuidor mayorista de materiales de sujeción y embalaje, equipos y herramientas y suministros de construcción en los Estados Unidos y México, de Kelso & Company.
• Asesoró a los inversionistas en la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo o CKDs colocados en el mercado mexicano con un monto de emisión inicial de MXN$800 millones más compromisos adicionales, a través de un mecanismo de llamadas de capital, por un monto total de emisión comprometido de MXN$4,000 millones (aproximadamente EUA$216 millones) emitidos por Be Grand como administrador y coinversionista.
• Asesoró a Artha Capital en el lanzamiento de una tercera serie de certificados (Serie C) para su cuarto fondo público (ARTH4CK 18) por un monto total de MXN$2,000 millones en México.
• Asesoró a Carza como emisor en la estructuración y colocación de su primer CKD enfocado en inmuebles residenciales por un monto total de MXN$2,470 millones sujeto a una estructura de llamadas de capital.
• Asesoró a MetLife en la venta de su negocio de fondos de pensiones en México a Principal Financial Group.
• Advised MetLife in its sale of its Mexican pension fund business to Principal Financial Group.
• Asesoró a Pemex en la venta de su participación en Gasoductos de Chihuahua, a IEnova.
• Asesoró a los colocadores en la oferta pública inicial de Fibra Nova a través de la BMV por un monto total de MXN$1,220 millones.
• Asesoró a Grupo Salinas en la venta de Iusacell a AT&T, en virtud del cual AT&T adquirió el 100% de Iusacell por EUA$2.5 mil millones luego de haber asesorado a Grupo Salinas en la terminación de su asociación con Grupo Televisa en Iusacell.